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通路收入管理
回扣和累積管理進階的重要詞彙

回扣和累積管理進階的重要詞彙

檢閱「回扣與累積管理進階」中的主要詞彙清單,以及定義與範例。

必要版本

提供版本:已啟用「回扣」和「累積管理進階」的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition。
詞彙 定義 範例
回扣計畫 根據交易量、收入、成長等,獎勵合作夥伴達成銷售目標的獎勵結構。您可以將成員和回扣類型新增至計畫,並指定累積頻率。 Rayler 公司想要為其以 APAC 為基礎的通路合作夥伴建立回扣計畫。他們建立名為「APAC 合作夥伴的獎勵」的「回扣計畫」記錄。計畫會從 2022 年 1 月 1 日開始,並於 2022 年 12 月 31 日結束,且具有每月累積頻率。
回扣計畫成員

註冊回扣計畫的帳戶。您可以使用帳戶清單檢視來個別或批次註冊成員。啟用中成員的交易符合累積計算的資格。

針對進階計畫,請確保每個成員帳戶在指定的「來源比對欄位」(例如,帳戶識別碼或成員代碼) 中填入值。Data Cloud 引擎使用此欄位將交易日誌記錄連結至成員

Rayler 公司為 APAC 區域中的合作夥伴帳戶建立清單檢視。此清單可新增至回扣計畫,以註冊合作夥伴作為成員。
回扣類型

回扣計畫的獎勵類型。回扣類型為以數量為基礎和以收入為基礎的獎勵。

回扣類型記錄包含如何彙總交易的詳細資料、如何計算累積,以及要考慮的累積參數。「計畫回扣類型」記錄會儲存回扣類型的資訊。您可以透過福利、其他福利條件和資格規則來增強回扣類型。

「APAC 合作夥伴獎勵」回扣計畫具有以數量為基礎的回扣類型。累積期間的交易會依成員和產品彙總。累積金額是根據成員銷售的總數量,計算為該數量的每單位金額。系統會根據銷售總數量決定成員的福利層級。
回扣類型福利 銷售目標範圍和對應的福利值。福利包含最低與最高合格的詳細資料,以及適用的福利值。

Rayler 公司想要在「APAC 合作夥伴的獎勵」計畫中,為以數量為基礎的回扣類型建立以層級為基礎的福利結構。

  • 第一個福利層級:銷售少於 100 個單位的成員會收到每單位 $5 的回扣。
  • 第二個福利層級:銷售 100 個以上單位的成員會收到每單位 $10 的回扣。
益處對應 對應福利變化的其他條件。從「回扣類型福利對應」記錄中,您可以設定其他福利條件,例如產品、區域或累積期間。

以數量為基礎的回扣類型益處會因產品而有所不同。

針對「產品 A」,在帳單期間銷售 100 個或更多單位的成員會獲得每單位 $5 的累計。

針對「產品 B」,在帳單期間銷售 100 個或更多單位的成員,每單位會得到 $8 筆累積。使用「回扣類型福利對應」定義「產品」作為條件。

回扣類型資格條件 在回扣類型的累積計算中,要考量的成員交易資格規則。 Rayler 公司想要將「APAC 合作夥伴的獎勵」計畫的獎勵限制為「金級」成員。計畫經理可以將「成員等級」定義為以數量為基礎的回扣類型的資格條件。銀級或銅級成員的交易記錄不會計入累積計算。
累計 實際支出發生的回扣之前,記錄的預估財務責任。 Rayler 公司根據 1 月的交易量,為其 APAC 合作夥伴計畫認可每月累積負債 $5,000,即使實際支出不會在季度結束之前支付。這可確保其 P&L 準確反映財務承諾。
來源比對欄位 用來將原始交易資料連結至 Data Cloud 中特定計畫成員的唯一識別碼 (例如帳戶識別碼或成員代碼)。 如果計畫經理將回扣類型的「來源比對欄位」設定為「成員代碼」。當「交易日誌」提取至 Data Cloud 時,引擎會使用此欄位將每個交易與正確的「回扣計畫成員」記錄進行比對。
Delta 計算 識別目前和先前已處理交易值之間差異的邏輯步驟,可防止超額收費。 1 月,合作夥伴已處理 200 個單位並累積 $1,000。在 2 月,他們在同一期間新增了 50 個單位。「差異計算」只會識別新的 50 個單位,並會收取額外 $250 美元,以避免重複計算。
累計來源 Salesforce 核心中的記錄會儲存從 Data Cloud 同步化的彙總計算結果。 Rayler 公司執行每月累積計畫。4 月,成員 Acme 在兩個產品之間進行了 170 個單位的交易。使用追溯計算,系統會為 4 月建立一個「計畫回扣類型累積來源」記錄,其中顯示 $510 的完整累積金額。如果回扣類型改為使用「階段式」計算,且 170 個單位跨越層級邊界,則會為 4 月建立兩個「累積來源」記錄—一個適用於層級 1 的單位,一個適用於層級 2 的單位—總和相同。
 
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