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Gestionar cálculos de acumulación en Gestión de reembolsos y acumulación avanzada
Duplique y active definiciones del Motor de procesamiento de datos para calcular acumulaciones. Gestión de reembolsos y acumulación avanzada utiliza una secuencia coordinada de seis definiciones del Motor de procesamiento de datos (DPE) para mover y calcular datos entre Salesforce Core y Data Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition que tienen Gestión de reembolsos y acumulación avanzada activada. |
| Pedido | Nombre de DPE | Objetivo funcional | Ejemplo comercial |
|---|---|---|---|
| 1 | Descuento avanzado y preprocesamiento de acumulación - Configuración de reglas | Asigna sus reglas de programa (niveles, fechas, delimitadores) en metadatos que Data Cloud comprende. | Convierte su regla de “Gold Tier” de 5 $/unidad en un registro Meta de regla en Data Cloud. |
| 2 | Procesamiento previo avanzado de reembolsos y acumulación: Preparación de datos | Introduce datos sin procesar desde Diarios de transacciones y registros de miembros en los objetos de lago de datos (DLO) específicos utilizados por el motor. | Extrae 1 millón de registros de facturas de la última semana en el DLO de introducción de entrada. |
| 3 | Motor de acumulación y pagos - Cálculo Delta | Compara la ejecución actual con la ejecución anterior basándose en fechas de beneficios específicas para identificar qué registros nuevos o modificados son aptos para el cálculo. | Identifica que un socio agregó 50 unidades más a una factura existente desde la ejecución de ayer. |
| 4 | Motor de acumulación y pagos - Procesamiento de reglas | Ejecuta los cálculos financieros reales para generar acumulaciones para las transacciones cualificadas. Cualifica transacciones con niveles (Retroactivo o Escalonado) y calcula el importe proyectado. | Aplica una tarifa de 5 $ a 1.000 unidades porque el miembro acaba de superar el umbral de 5.000 unidades. |
| 5 | Descuento avanzado y postprocesamiento de acumulación - Generación de origen | Agrega los resultados calculados y los vuelve a escribir desde Data Cloud a Salesforce Core. | Sincroniza un pasivo total de 5.000 $ de vuelta al registro Origen de acumulación en Salesforce Core. |
| 6 | Reembolso avanzado y postprocesamiento de acumulación - Actualización de estado | Cierra los periodos de acumulación una vez pasada la fecha de finalización del periodo y actualiza el estado del registro y la última fecha de cálculo. | Mueve un periodo de acumulación de enero a “Cerrado” de modo que el equipo de finanzas pueda finalizar el periodo de P&L. |
El motor Avanzado utiliza un conjunto de objetos de lago de datos (DLO) de etapa en Data Cloud para gestionar la precisión durante los cambios de mitad de periodo y garantizar cálculos correctos entre ejecuciones. Para obtener una lista completa de los DLO utilizados por el motor y su propósito, consulte Objetos de lago de datos en Gestión de reembolsos y acumulación avanzada.
Nota Si Data Cloud estaba activo en su organización antes de activar Gestión de reembolsos y acumulación avanzada, actualice el conjunto de permisos Conector de Salesforce de Data Cloud para otorgar acceso de lectura a todos los objetos Reembolso antes de ejecutar las definiciones de DPE.
- Calcular acumulaciones con definiciones del Motor de procesamiento de datos (DPE) (Ejemplo)
Este ejemplo muestra cómo las seis definiciones de DPE en Data Cloud procesan datos de transacciones y calculan acumulaciones para miembros inscritos en dos programas de reembolso con diferentes criterios de agregación. - Duplicar y activar definiciones del Motor de procesamiento de datos
Gestión avanzada de reembolsos y acumulación utiliza una secuencia coordinada de seis definiciones del Motor de procesamiento de datos para mover, transformar y agregar datos de gran volumen entre Salesforce Core y Data Cloud. Los administradores deben duplicar y activar manualmente estas plantillas antes de ejecutar el procesamiento de acumulación avanzado. Una vez duplicados, puede personalizar los nodos, las variables y la lógica de agregación de la definición para que cumplan sus requisitos comerciales. - Ampliar la agregación de acumulación con delimitadores personalizados
De forma predeterminada, el Motor avanzado agrega acumulaciones solo por Miembro. El motor admite hasta cinco delimitadores de agregación en total: Cuenta, Producto y tres delimitadores personalizados (Ancla1, Ancla2, Ancla3). Para realizar un seguimiento de obligaciones por dimensiones como Región, Territorio o Canal, debe configurar delimitadores personalizados. Esto garantiza que el motor de Data Cloud sepa cómo agrupar sus datos de transacciones para previsiones financieras. Esto requiere configurar tres DPE en su flujo de trabajo de cálculo de acumulación.
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