リベートおよび獲得管理 Advanced での獲得計算の管理
データ処理エンジン定義をコピーして有効化し、発生を計算します。リベートおよび獲得管理 Advanced では、6 つのデータ処理エンジン (DPE) 定義の調整された順序を使用して、Salesforce Core と Data Cloud 間でデータを移動および計算します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: リベートおよび獲得管理の高度な機能が有効になっている Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| 順序 | DPE 名 | 機能の目的 | ビジネスの例 |
|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Rebate and Accrual Pre-Processing - Rule Configuration (高度なリベートおよび獲得事前処理 - ルール設定) | プログラムルール (階層、日付、アンカー) を Data Cloud が理解できるメタデータに対応付けます。 | 「ゴールドランク」の $5/単位ルールを Data Cloud のルールメタレコードに変換します。 |
| 2 | 高度なリベートおよび獲得の前処理 - データの準備 | 取引記録およびメンバーレコードの未加工データをエンジンで使用される特定のデータレイクオブジェクト (DLO) に取り込みます。 | 先週の 100 万件の請求書レコードを入力取り込み DLO に取り込みます。 |
| 3 | 発生および支払エンジン - デルタ計算 | 特定の給付日に基づいて現在の実行と以前の実行を比較し、計算の対象となる新規または変更されたレコードを特定します。 | パートナーが昨日の実行以降に既存の請求書に 50 単位を追加したことを示します。 |
| 4 | 発生および支払エンジン - ルール処理 | 実際の財務計算を実行して、適格な取引の発生を生成します。取引をランク (遡及的または段階的) で評価し、推定金額を計算します。 | メンバーが 5,000 単位のしきい値を超えたため、$5 のレートを 1,000 単位に適用します。 |
| 5 | 高度なリベートおよび獲得後処理 - ソース生成 | 計算結果を集計し、Data Cloud から Salesforce Core に書き戻します。 | 負債総額 $5,000 を Salesforce Core の獲得元レコードに同期します。 |
| 6 | Advanced Rebate and Accrual Post-Processing - Status Update (高度なリベートおよび獲得後処理 - 状況の更新) | 期間の終了日を過ぎると獲得期間を終了し、レコード状況と最終計算日を更新します。 | [January Accrual Period (1 月の獲得期間)] を [Closed (完了)] に移動して、財務チームが損益を確定できるようにします。 |
Advanced エンジンでは、Data Cloud の一連のフェーズデータレイクオブジェクト (DLO) を使用して、中期の変更時の精度を管理し、実行全体で正しい計算が行われるようにします。エンジンで使用される DLO とその目的の完全なリストについては、「Data Lake Objects in Rebate and Accrual Management Advanced」を参照してください。
メモ リベートと獲得管理の高度な設定を有効にする前に Data Cloud が組織で有効になっていた場合は、DPE 定義を実行する前に、Data Cloud Salesforce コネクタ権限セットを更新してすべてのリベートオブジェクトへの「参照」アクセス権を付与します。
- データ処理エンジン (DPE) 定義を使用した発生の計算 (例)
この例では、Data Cloud の 6 つの DPE 定義で取引データを処理し、集計条件が異なる 2 つのリベートプログラムに登録されているメンバーの発生を計算する方法を示します。 - データ処理エンジン定義のコピーと有効化
Advanced Rebate and Accrual Management では、6 つのデータ処理エンジン定義の調整された順序を使用して、Salesforce Core と Data Cloud 間で大量のデータを移動、変換、集計します。システム管理者は、高度な獲得処理を実行する前に、これらのテンプレートを手動でコピーして有効化する必要があります。コピーしたら、ビジネス要件に合わせて定義のノード、変数、集計ロジックをカスタマイズできます。 - カスタムアンカーを使用した獲得集計の拡張
デフォルトでは、Advanced エンジンではメンバー別に獲得が集計されます。このエンジンでは、取引先、商品、および 3 つのカスタムアンカー (アンカー 1、アンカー 2、アンカー 3) の合計で最大 5 つの集計アンカーがサポートされます。地域、テリトリー、チャネルなどのディメンションで負債を追跡するには、カスタムアンカーを設定する必要があります。これにより、Data Cloud エンジンで財務予測のためにトランザクションデータをグループ化する方法が認識されます。これには、獲得計算ワークフローで 3 つの DPE を設定する必要があります。
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