Gerenciar cálculos de acúmulo em descontos e gerenciamento de acúmulo avançado
Clone e ative as definições do Mecanismo de processamento de dados para calcular acúmulos. O recurso Gerenciamento de desconto e acúmulo avançado usa uma sequência coordenada de seis definições do Mecanismo de processamento de dados (DPE) para mover e calcular dados entre o Salesforce Core e o Data Cloud.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Desconto e Gerenciamento avançado de acúmulo habilitadas. |
| Pedido | Nome do DPE | Objetivo funcional | Exemplo de negócio |
|---|---|---|---|
| 1 | Desconto avançado e pré-processamento de acúmulo – Configuração de regra | Mapeie suas regras do programa (níveis, datas, âncoras) para metadados que o Data Cloud entende. | Converte sua regra de US$ 5/unidade de "Nível Gold" em um registro de Meta da regra no Data Cloud. |
| 2 | Desconto avançado e pré-processamento de acúmulo – Preparação de dados | Ingere dados brutos de diários da transação e registros de membro nos objetos específicos do Data Lake (DLO) usados pelo mecanismo. | Obtém 1 milhão de registros de fatura da última semana para o DLO de ingestão de entrada. |
| 3 | Mecanismo de acúmulo e pagamento – Cálculo delta | Compara a execução atual com a execução anterior com base em datas de benefício específicas para identificar quais registros novos ou modificados são elegíveis para cálculo. | Identifica que um parceiro adicionou mais 50 unidades a uma fatura existente desde a execução de ontem. |
| 4 | Mecanismo de acúmulo e pagamento – Processamento de regra | Executa os cálculos financeiros reais para gerar acúmulos para as transações qualificadas. Ela qualifica transações com relação a níveis (retroativos ou escalonados) e calcula o valor projetado. | Aplica uma taxa de US$ 5 a 1.000 unidades porque o membro acaba de ultrapassar o limite de 5.000 unidades. |
| 5 | Desconto avançado e pós-processamento de acúmulo – Geração de origem | Agrega os resultados calculados e os grava de volta do Data Cloud para o Salesforce Core. | Sincroniza um passivo total de US$ 5.000 de volta ao registro de Origem de acúmulo no Salesforce Core. |
| 6 | Desconto avançado e pós-processamento de acúmulo – Atualização de status | Fecha os períodos de acúmulo quando a data de término do período tiver passado e atualiza o status do registro e a data do último cálculo. | Move um período de acúmulo de janeiro para "Fechado" para que a equipe financeira possa finalizar o P&L. |
O mecanismo Avançado usa um conjunto de objetos de Data Lake (DLOs) de estágio no Data Cloud para gerenciar a precisão durante as alterações no meio do período e garantir cálculos corretos entre execuções. Para obter uma lista completa dos DLOs usados pelo mecanismo e sua finalidade, consulte Objetos do Data Lake em Gerenciamento avançado de desconto e acúmulo.
Nota Se o Data Cloud estivesse ativo na sua organização antes de você habilitar o Gerenciamento avançado de desconto e acúmulo, atualize o conjunto de permissões do Conector do Salesforce do Data Cloud para conceder acesso de leitura a todos os objetos de Desconto antes de executar as definições de DPE.
- Calcular acúmulos com definições do Mecanismo de processamento de dados (DPE) (exemplo)
Este exemplo mostra como as seis definições de DPE no Data Cloud processam dados da transação e calculam acúmulos para membros inscritos em dois programas de desconto com diferentes critérios de agregação. - Clonar e ativar definições do Mecanismo de processamento de dados
O Gerenciamento avançado de reembolso e acúmulo usa uma sequência coordenada de seis definições do Mecanismo de processamento de dados para mover, transformar e agregar dados de alto volume entre o Salesforce Core e o Data Cloud. Os administradores devem clonar e ativar manualmente esses modelos antes de executar o processamento de acúmulo avançado. Depois de clonado, você pode personalizar os nós, as variáveis e a lógica de agregação da definição para atender aos seus requisitos de negócios. - Estender agregação de acúmulo com âncoras personalizadas
Por padrão, o mecanismo Avançado agrega acúmulos apenas por membro. O mecanismo oferece suporte a até cinco âncoras de agregação no total: Conta, Produto e três âncoras personalizadas (Anchor1, Anchor2, Anchor3). Para rastrear passivos por dimensões, como Região, Território ou Canal, você deve configurar âncoras personalizadas. Isso garante que o mecanismo do Data Cloud saiba como agrupar seus dados de transação para previsões financeiras. Isso exige a configuração de três DPEs em seu fluxo de trabalho de cálculo de acúmulo.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
