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Compilazione dei dati delle transazioni nei libri giornale delle transazioni

Compilazione dei dati delle transazioni nei libri giornale delle transazioni

Utilizzare Libro giornale delle transazioni per memorizzare i record delle transazioni per gli account dei membri come input per i calcoli dell'accumulo. Recuperare i dati delle transazioni da oggetti Salesforce come Ordini e da sistemi esterni.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Gestione sconti e accumulo Advanced abilitata.

Per memorizzare tutti i record delle transazioni per gli account dei membri, utilizzare l'oggetto Libro giornale delle transazioni. Se sono necessarie ulteriori informazioni come il territorio dell'account, lo stato della fattura e la categoria di prodotto per l'elaborazione dell'accumulo, aggiungere campi personalizzati al Libro giornale delle transazioni.

Per compilare i record transazione nei libri giornale per i calcoli dell'accumulo a valle, utilizzare uno qualsiasi dei metodi seguenti.

  • Convertire i dati dagli oggetti Salesforce: Per convertire i record Ordini o oggetti personalizzati in record Libro giornale delle transazioni in Data Cloud, creare una definizione del Motore di elaborazione dati personalizzata. Modificare la fonte di dati nell'oggetto pertinente e selezionare i campi obbligatori in tutti i nodi applicabili. Pianificare un flusso a intervalli regolari per eseguire la definizione.
  • Trasferire dati da sistemi esterni: Utilizzare tecniche di integrazione o metodi Salesforce standard come API in blocco o Data Loader per sincronizzare dati a volume elevato da sistemi esterni come soluzioni ERP nell'oggetto Libro giornale delle transazioni.
 
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