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チャネル収益管理
取引記録への取引データの入力

取引記録への取引データの入力

取引記録を使用して、メンバー取引先の取引レコードを取得計算の入力として保存します。注文などの Salesforce オブジェクトや外部システムからトランザクションデータを取得します。

必要なエディション

使用可能なエディション: リベートおよび獲得管理の高度な機能が有効になっている Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。

メンバー取引先のすべての取引レコードを保存するには、取引記録オブジェクトを使用します。獲得処理のために取引先テリトリー、請求書の状況、商品カテゴリなどの追加情報が必要な場合は、カスタム項目を取引記録に追加します。

下流の獲得計算のために取引レコードを取引記録に入力するには、次のいずれかの方法を使用します。

  • Salesforce オブジェクトのデータの変換: Data Cloud で注文またはカスタムオブジェクトレコードを取引記録レコードに変換するには、カスタムデータ処理エンジン定義を作成します。データソースを関連するオブジェクトに変更し、該当するすべてのノードで必須項目を選択します。定義を実行するフローを定期的にスケジュールします。
  • 外部システムからデータを転送: インテグレーション手法または Bulk API やデータローダーなどの Salesforce の標準メソッドを使用して、ERP ソリューションなどの外部システムから大量のデータを取引記録オブジェクトに同期します。
 
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