Restringir las acumulaciones con asignaciones de beneficios

Para crear una asignación de beneficios, Salesforce recomienda que el administrador cree primero campos personalizados similares en los objetos Beneficio de tipo de reembolso de programa y Diario de transacciones.

En el motor avanzado, el sistema utiliza delimitadores dentro de Data Cloud para agrupar transacciones para cálculos de acumulación. Configura la agrupación agregando registros Campo de agregación de tipo de reembolso de programa al tipo de reembolso, cada registro especifica un campo de agregación.

De forma predeterminada, el motor agrega solo por Miembro, utilizando un único registro Campo de agregación con el campo de agregación establecido como Miembro. Para agregar por Miembro y Producto, complete estos dos pasos:

• Agregue un segundo registro Campo de agregación con el campo agregado establecido como Producto.
• Personalice el DPE de preprocesamiento de modo que el delimitador Producto esté establecido.

Para consultar los pasos para personalizar el DPE de preprocesamiento para establecer el delimitador de producto o un delimitador personalizado, consulte Ampliar agregación de acumulación con delimitadores personalizados.

El motor admite hasta cinco delimitadores de agregación en total: Cuenta y Producto como dimensiones integradas y tres delimitadores personalizados (Ancla1, Ancla2, Ancla3).

Para realizar un seguimiento de las acumulaciones por dimensiones adicionales como Región, Territorio o Canal, utilice los delimitadores personalizados (Ancla 1, Ancla 2, Ancla 3) para crear criterios de agregación personalizados. El administrador debe asegurarse de que estos campos personalizados están asignados a los objetos de lago de datos (DLO) correspondientes durante la configuración.

Nota A diferencia de Gestión de reembolsos y acumulación avanzada, el motor Avanzado no requiere el objeto Agregado de producto de miembro de reembolso. En su lugar, la asignación garantiza que el DPE de procesamiento de reglas identifica correctamente los criterios dentro de Data Cloud.

Ejemplo

Una empresa desea diferenciar los beneficios de un tipo de reembolso basado en volumen por Categoría de producto. El administrador debe asegurarse de que la información de Categoría de producto está disponible en el Diario de transacciones y el registro Beneficio de tipo de descuento de programa.

Objeto	Campo	Tipo de datos	Objetivo
Beneficio de tipo de descuento de programa	Categoría de producto	Búsqueda	Permite al gestor del programa definir distintos valores de beneficios e índices de acumulación para segmentos de productos específicos dentro del mismo nivel de beneficio.
Diario de transacciones	Categoría de producto	Búsqueda	Proporciona los datos de origen para que el motor coincida con los criterios de beneficio.

A continuación, el gestor del programa asigna estos campos en el objeto Asignación de beneficios de tipo de reembolso de programa. El motor utiliza esta asignación para "anclar" el cálculo a la categoría de producto específica durante el procesamiento de gran volumen en Data Cloud.

Nota Cuando el motor compara datos de transacciones con criterios de asignación de beneficios, solo se admite la coincidencia exacta. Por ejemplo, si un beneficio está asignado a Categoría de producto "Compactadores", solo las transacciones donde el campo Categoría de producto es exactamente igual a "Compactadores" se comparan con ese beneficio. Si no se encuentra ninguna coincidencia exacta, el beneficio no se aplica a la transacción.

Para capturar información de categorías de productos, el gestor del programa puede definir niveles de beneficios como se muestra aquí. El gestor del programa asigna los campos en el objeto Asignación de beneficios de tipo de reembolso definiendo estos campos:

• Campo de transacción: El campo del Diario de transacciones que sirve como criterio de origen.
• Campo de beneficio: El campo del Beneficio de tipo de reembolso de programa que define los criterios de aptitud.

Nivel de beneficio	Valor mínimo	Valor máximo	Valor de beneficio	Categoría de producto
Nivel 1	101	500	$3 por unidad	Martillos
Nivel 2	501	Dejar en blanco	8 $ por unidad	Martillos
Nivel 3	101	500	5 $ por unidad	Compactadores
Nivel 4	501	Dejar en blanco	10 $ por unidad	Compactadores