使用福利對應精簡累積

若要建立福利對應,Salesforce 建議管理員先在「計畫回扣類型福利」和「交易日誌」物件上建立類似的自訂欄位。

在「進階」引擎中,系統會使用 Data Cloud 內的點點來分組交易以進行累積計算。您可以透過將「計畫回扣類型彙總欄位」記錄新增至回扣類型來設定分組,每個記錄都會指定一個彙總欄位。

依預設,引擎只會依成員彙總,使用單一彙總欄位記錄,其中彙總欄位設為「成員」。若要依成員和產品彙總,請完成以下兩個步驟:

• 新增第二個彙總欄位記錄,彙總欄位設為「產品」。
• 自訂「預先處理 DPE」以設定「產品」點點。

如需自訂「預先處理 DPE」以設定「產品」點點或自訂點的步驟,請參閱 使用自訂點擴充累計彙總。

引擎支援總共最多五個彙總信點—帳戶和產品作為內建維度,以及三個自訂信點 (Anchor1、Anchor2、Anchor3)。

若要依其他維度 (例如「地區」、「區域範圍」或「管道」) 追蹤累積,請使用自訂定點 (Anchor 1、Anchor 2, Anchor 3) 來建立自訂彙總條件。管理員必須確保這些自訂欄位在設定期間對應至對應的「資料湖物件」(DLO)。

備註 不同於「回扣」和「累積管理進階」,「進階」引擎不需要「回扣成員產品彙總」物件。相反地,對應可確保「規則處理 DPE」正確識別 Data Cloud 中的條件。

範例

一家公司想要依產品種類區分以數量為基礎的回扣類型益處。管理員必須確保「交易日誌」和「計畫回扣類型福利」記錄上有「產品種類」資訊。

物件	欄位	資料類型	目標
計畫回扣類型福利	產品種類	對應	讓計畫經理能夠為相同福利層級內的特定產品區段定義不同的福利值和累積率。
交易日誌	產品種類	對應	提供引擎與福利條件相符的來源資料。

接著,計畫經理會在「計畫回扣類型福利對應」物件中對應這些欄位。引擎會在 Data Cloud 中大量處理期間,使用此對應來將計算「附加至特定產品種類」。

備註 當引擎符合交易資料以符合對應條件時,僅支援完全符合的比對。例如,如果將福利對應至「產品種類」 「Compactors」,則只有「產品種類」欄位完全等於「Compactors」的交易才會與該福利進行比對。如果找不到完全相符的項目,則福利不會套用至交易。

針對產品種類資訊,計畫經理可以如下所示定義福利層級。計畫經理透過定義以下欄位來對應「回扣類型福利對應」物件中的欄位:

• 交易欄位:作為來源條件的「交易日誌」欄位。
• 福利欄位:「計畫回扣類型福利」上的欄位,定義資格條件。

福利層級	最小值	最大值	福利值	產品種類
層級 1	101	500	每單位 $3	锤子
層級 2	501	保留空白	每單位 $8	锤子
層級 3	101	500	每單位 $5	壓緊機
層級 4	501	保留空白	每單位 $10	壓緊機