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Kanalumsatzverwaltung
Einrichten der erweiterten Rabatt- und Ansammlungsverwaltung

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Einrichten der erweiterten Rabatt- und Ansammlungsverwaltung

Richten Sie Funktionen für "Rabatt und Ansammlungsverwaltung erweitert" ein. Aktivieren Sie die erforderlichen Funktionen unter "Setup". Weisen Sie Benutzern die erforderlichen Berechtigungssätze zu. Richten Sie den Objektzugriff ein, stellen Sie erforderliche Datenpakete bereit und konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen für die Experience Cloud-Site.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit aktiviertem Rabatt und erweiterter Ansammlungsverwaltung.
Hinweis
Hinweis "Rabatt- und Ansammlungsverwaltung – erweitert" ist in Salesforce Go verfügbar. Es wird empfohlen, Funktionen für "Rabatt und Ansammlungsverwaltung – erweitert" mithilfe der geführten Einrichtung von Salesforce Go einzurichten. Mit dieser Einzelseitenerfahrung können Sie die erforderlichen Funktionen aktivieren, Berechtigungssätze zuweisen und Daten-Kits an einem optimierten Ort bereitstellen. Weitere Informationen zu Salesforce Go finden Sie unter Ermitteln und Einrichten von Funktionen mit Salesforce Go.
  • Vorbereiten Ihrer Organisation auf die erweiterte Rabatt- und Ansammlungsverwaltung
    Konfigurieren Sie Ihre Organisation mit den erforderlichen Lizenzen, bereiten Sie Ihre Datensätze vor und richten Sie die erforderlichen Funktionen ein, bevor Sie mit "Erweiterte Rabatte und Ansammlungen" beginnen.
  • Aktivieren der erweiterten Rabatt- und Ansammlungsverwaltung
    Wenn Sie auf die Objekte "Rabatt" und "Erweiterte Ansammlungsverwaltung" in Ihrer Organisation zugreifen möchten, müssen Sie die Funktion unter "Setup" aktivieren.
  • Zuweisen von Berechtigungssätzen für "Rabatt- und Ansammlungsverwaltung – erweitert"
    Weisen Sie Benutzern Berechtigungssätze zu, um ihnen Zugriff auf Objekte, Felder und Funktionen für die erweiterte Rabatt- und Ansammlungsverwaltung und zugehörige Funktionen zu erteilen. Berechtigungssätze erweitern den Funktionszugriff von Benutzern über ihre Benutzerprofile hinaus, können jedoch den Zugriff nicht entziehen. Einem Benutzer können mehrere Berechtigungssätze zugewiesen werden.
  • Konfigurieren des Data Cloud-Konnektors
    Aktualisieren Sie die Systemberechtigungen für den Salesforce-Konnektor für Data Cloud in Ihrer Salesforce-Organisation, um Rabattobjekte und -felder in Data Cloud aufzunehmen.
  • Bereitstellen des Ansammlungs- und Auszahlungsmodul-Daten-Kits
    Optimieren Sie Ihre Data Cloud-Konfiguration, indem Sie das vordefinierte Daten-Kit bereitstellen, das die erforderlichen DLOs und DMOs für erweiterte Berechnungen erstellt.
  • Einrichten einer Experience Cloud-Site
    Richten Sie Experience Cloud ein, um Ihren Partnern Zugriff auf Rabattprogramme und Ansammlungsinformationen zu erteilen.
  • Ausfüllen von Transaktionsdaten in Transaktionsjournalen
    Verwenden Sie das Transaktionsjournal, um Transaktionsdatensätze für Mitgliedsaccounts als Eingaben für Ansammlungsberechnungen zu speichern. Rufen Sie Transaktionsdaten aus Salesforce-Objekten wie Aufträgen und aus externen Systemen ab.
  • Eingrenzen von Ansammlungen mit Vorteilszuordnungen
    Verwenden Sie Vorteilszuordnungen, um Vorteile für ein Rabattprogramm zu erstellen, die je nach zusätzlichen Kriterien wie Produktkategorie, Partnerregion, Mitgliedsregistrierungsstatus und Branchensegment variieren. Beispielsweise kann ein volumenbasierter Rabatttyp Vorteile aufweisen, bei denen der Ansammlungsbetrag je nach Produktkategorie für dieselbe Vorteilsklasse variiert.
  • Einrichten eines Genehmigungsprozesses
    Verwenden Sie "Genehmigungsprozess", um den Prozess der Genehmigung ansammlungsbezogener Datensätze für Programmmitglieder zu automatisieren. Ein Genehmigungsprozess automatisiert die Art und Weise der Genehmigung von Datensätzen in Salesforce.
 
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