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GestiĆ³n de ingresos de canal
Configurar GestiĆ³n de reembolsos y acumulaciĆ³n avanzada

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Configurar GestiĆ³n de reembolsos y acumulaciĆ³n avanzada

Configure funciones para GestiĆ³n de reembolsos y acumulaciĆ³n avanzada. Active las funciones requeridas en ConfiguraciĆ³n. Asigne a los usuarios los conjuntos de permisos necesarios. Configure el acceso a objetos, implementando paquetes de datos requeridos y configure los parĆ”metros requeridos para el sitio de Experience Cloud.

Ediciones necesarias

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer que tienen GestiĆ³n de reembolsos y acumulaciĆ³n avanzada activada.
Nota
Nota GestiĆ³n de reembolsos y acumulaciĆ³n avanzada estĆ” disponible en Salesforce Go. Recomendamos configurar funciones para GestiĆ³n de reembolsos y acumulaciĆ³n avanzada utilizando la configuraciĆ³n guiada de Salesforce Go. Esta experiencia de una sola pĆ”gina le permite activar funciones requeridas, asignar conjuntos de permisos e implementar kits de datos desde una ubicaciĆ³n optimizada. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n acerca de Salesforce Go, consulte Descubrir y configurar funciones con Salesforce Go
  • Preparar su organizaciĆ³n para GestiĆ³n de reembolsos y acumulaciĆ³n avanzada
    Antes de empezar a trabajar con Devoluciones y acumulaciones avanzadas, configure su organizaciĆ³n con las licencias requeridas, prepare sus registros de datos y configure funciones requeridas.
  • Activar GestiĆ³n de reembolsos y acumulaciĆ³n avanzada
    Para acceder a objetos avanzados de GestiĆ³n de reembolsos y acumulaciĆ³n en su organizaciĆ³n, debe activar la funciĆ³n en ConfiguraciĆ³n.
  • Asignar conjuntos de permisos para GestiĆ³n de reembolsos y acumulaciĆ³n avanzada
    Asigne conjuntos de permisos a usuarios para otorgarles acceso a objetos, campos y funciones para GestiĆ³n avanzada de reembolsos y acumulaciĆ³n y funciones relacionadas. Los conjuntos de permisos amplĆ­an el acceso funcional de los usuarios mĆ”s allĆ” de sus perfiles de usuario pero no pueden quitarles el acceso. Puede asignar varios conjuntos de permisos a un usuario.
  • Configurar el conector de Data Cloud
    Para ingresar campos y objetos de reembolsos en Data Cloud, actualice los permisos del sistema para el Conector de Salesforce de Data Cloud en su organizaciĆ³n de Salesforce.
  • Implementar el kit de datos del Motor de acumulaciĆ³n y pagos
    Simplifique su configuraciĆ³n de Data Cloud implementando el Kit de datos predefinido, que crea los DLO y DMO requeridos para cĆ”lculos avanzados.
  • Configurar un sitio de Experience Cloud
    Configure Experience Cloud para proporcionar a sus socios acceso para ver programas de reembolsos e informaciĆ³n de acumulaciĆ³n.
  • Rellenar datos de transacciones en diarios de transacciones
    Utilice Diario de transacciones para almacenar registros de transacciones para cuentas de miembros como entradas para cĆ”lculos de acumulaciĆ³n. Recupere datos de transacciones desde objetos de Salesforce como Pedidos y desde sistemas externos.
  • Restringir acumulaciones con asignaciones de beneficios
    Utilice asignaciones de beneficios para crear beneficios para un programa de reembolsos que varĆ­an por criterios adicionales como categorĆ­a de producto, territorio de socio, estado de inscripciĆ³n de miembros y segmento de industria. Por ejemplo, un tipo de reembolso basado en volumen puede tener beneficios en los que el importe acumulado varĆ­a por categorĆ­a de producto para el mismo nivel de beneficio.
  • Configurar un proceso de aprobaciĆ³n
    Utilice Proceso de aprobaciĆ³n para automatizar el proceso de aprobaciĆ³n de registros relacionados con la acumulaciĆ³n para miembros del programa. Un proceso de aprobaciĆ³n automatiza el modo en que se aprueban registros en Salesforce.
 
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