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Gestion du revenu du canal
Configuration de Remise and Accuil Management Advanced

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Configuration de Remise and Accuil Management Advanced

Configurez les fonctionnalités de Remise and Accrual Management Advanced. Activez les fonctionnalités requises dans Configuration. Attribuez aux utilisateurs les ensembles d'autorisations nécessaires. Configurez l'accès aux objets, en déployant les packages de données requis, et configurez les paramètres requis pour le site Experience Cloud.

Éditions requises

Disponible avec : Les éditions Enterprise, Unlimited et Developer dans lesquelles Remise and Accrual Management Advanced est activée.
Remarque
Remarque Remise and Accrual Management Advanced est disponible dans Salesforce Go. Nous recommandons de configurer les fonctionnalités de Remise and Accrual Management Advanced en utilisant la configuration guidée de Salesforce Go. Cette expérience à page unique permet d'activer les fonctionnalités requises, d'attribuer des ensembles d'autorisations et de déployer des kits de données à partir d'un emplacement optimisé. Pour plus d'informations sur Salesforce Go, consultez Découverte et configuration de fonctionnalités avec Salesforce Go
  • Préparation de votre organisation aux remises et à la gestion des accumulations Advanced
    Avant de commencer avec les Remises et accumulations avancées, configurez votre organisation avec les licences requises, préparez vos enregistrements de données et configurez les fonctionnalités requises.
  • Activer Remise and Accuil Management Advanced
    Pour accéder aux objets Remise and Accrual Management Advanced dans votre organisation, vous devez activer la fonctionnalité dans Configuration.
  • Attribution d'ensembles d'autorisations pour Gestion des remises et des accumulations Advanced
    Attribuez des ensembles d'autorisations aux utilisateurs afin de leur accorder l'accès aux objets, aux champs et aux fonctionnalités de Gestion avancée des remises et des accumulations, et aux fonctionnalités associées. Les ensembles d'autorisations étendent l'accès fonctionnel des utilisateurs au-delà de leur profil utilisateur, mais ne peuvent pas leur retirer l'accès. Vous pouvez attribuer plusieurs ensembles d’autorisations à un même utilisateur.
  • Configuration du connecteur Data Cloud
    Pour ingérer des objets et des champs de remise dans Data Cloud, mettez à jour les autorisations système du connecteur Salesforce Data Cloud dans votre organisation Salesforce.
  • Déploiement du kit de données Accrual and Payout Engine
    Rationalisez votre configuration Data Cloud en déployant le kit de données prédéfini, qui crée les objets lac de données et les objets modèle de données requis pour les calculs avancés.
  • Configuration d'un site Experience Cloud
    Configurez Experience Cloud pour accorder à vos partenaires l'accès à l'affichage des programmes de remise et des informations d'accumulation.
  • Remplissage des données des transactions dans les journaux des transactions
    Utilisez le Journal des transactions pour stocker les enregistrements de transaction des comptes des membres en tant qu'entrées pour les calculs d'accumulation. Récupérez les données des transactions à partir d'objets Salesforce tels que Commandes et de systèmes externes.
  • Affinage des accumulations avec les mappages d’avantages
    Utilisez des mappages d'avantages pour créer des avantages pour un programme de remise qui varient selon des critères supplémentaires tels que la catégorie de produits, le territoire partenaire, le statut d'inscription des membres et le segment d'activité. Par exemple, un type de remise basé sur le volume peut avoir des avantages dont le montant cumulé varie selon la catégorie de produits pour le même niveau d'avantage.
  • Configuration d'un processus d'approbation
    Utilisez Processus d'approbation afin d'automatiser le processus d'approbation des enregistrements associés à l'accumulation pour les membres du programme. Un processus d'approbation automatise les méthodes d'approbation des enregistrements dans Salesforce.
 
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