Impostazione di Gestione avanzata sconti e accumulo
Impostare le funzioni per Gestione sconti e accumulo avanzata. Abilitare le funzioni richieste in Imposta. Assegnare agli utenti gli insiemi di autorizzazioni necessari. Impostare l'accesso agli oggetti, distribuire i pacchetti di dati richiesti e configurare le impostazioni richieste per il sito Experience Cloud.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Gestione sconti e accumulo Advanced abilitata.
Nota Gestione sconti e accumulo avanzata è disponibile in Salesforce Go. Si consiglia di impostare le funzioni per Gestione sconti e accumulo avanzata utilizzando l'impostazione guidata di Salesforce Go. Questa esperienza a pagina singola consente di abilitare le funzioni richieste, assegnare insiemi di autorizzazioni e distribuire kit dati da un'unica posizione ottimizzata. Per ulteriori informazioni su Salesforce Go, vedere Scoprire e configurare le funzioni con Salesforce Go
Assegnazione di insiemi di autorizzazioni per Gestione avanzata sconti e accumulo Assegnare gli insiemi di autorizzazioni agli utenti per concedere loro l'accesso a oggetti, campi e funzioni per Gestione avanzata sconti e accumulo e funzioni correlate. Gli insiemi di autorizzazioni estendono l'accesso alle funzionalità degli utenti oltre i loro profili utente ma non possono sottrarre l'accesso. È possibile assegnare a un utente più insiemi di autorizzazioni.
Configurazione del connettore Data Cloud Per inserire oggetti e campi di sconti in Data Cloud, aggiornare le autorizzazioni di sistema per il connettore Salesforce Data Cloud nell'organizzazione Salesforce.
Impostazione di un sito Experience Cloud Impostare Experience Cloud per concedere ai partner l'accesso per visualizzare i programmi di sconti e le informazioni sull'accumulo.
Compilazione dei dati delle transazioni nei libri giornale delle transazioni Utilizzare Libro giornale delle transazioni per memorizzare i record delle transazioni per gli account dei membri come input per i calcoli dell'accumulo. Recuperare i dati delle transazioni da oggetti Salesforce come Ordini e da sistemi esterni.
Perfezionamento degli accumuli con le mappature dei vantaggi Utilizzare le mappature dei vantaggi per creare vantaggi per un programma di sconti che variano in base a criteri aggiuntivi come la categoria di prodotto, il territorio partner, lo stato di iscrizione dei membri e il segmento di settore. Ad esempio, un tipo di sconto basato sul volume può avere vantaggi in cui l'ammontare dell'accumulo varia in base alla categoria di prodotto per lo stesso livello di vantaggio.
Impostazione di un processo di approvazione Utilizzare il processo di approvazione per automatizzare il processo di approvazione dei record correlati all'accumulo per i membri del programma. Un processo di approvazione automatizza le modalità di approvazione dei record in Salesforce.
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