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チャネル収益管理
リベートおよび獲得管理の高度な設定

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リベートおよび獲得管理の高度な設定

リベートおよび獲得管理 Advanced の機能を設定します。[設定] で必要な機能を有効にします。ユーザーに必要な権限セットを割り当てます。オブジェクトアクセスを設定し、必要なデータパッケージをリリースし、Experience Cloud サイトの必須設定を定義します。

必要なエディション

使用可能なエディション: リベートおよび獲得管理の高度な機能が有効になっている Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
メモ
メモ リベートおよび獲得管理 Advanced は Salesforce Go で使用できます。Salesforce Go のガイド付き設定を使用して、リベートおよび獲得管理 Advanced の機能を設定することをお勧めします。この 1 ページ環境により、最適化された 1 か所から必要な機能の有効化、権限セットの割り当て、データキットのリリースを行うことができます。Salesforce Go についての詳細は、「Salesforce Go を使用した機能の検出および設定」を参照してください。
  • リベートおよび獲得管理アドバンスへの組織の準備
    Advanced Rebates and Accruals の使用を開始する前に、必要なライセンスを組織に設定し、データレコードを準備して、必要な機能を設定します。
  • リベートおよび獲得管理の高度な有効化
    組織のリベートおよび獲得管理の高度なオブジェクトにアクセスするには、[設定] でこの機能を有効にする必要があります。
  • リベートおよび獲得管理の高度な権限セットの割り当て
    権限セットをユーザーに割り当てて、高度なリベートおよび獲得管理のオブジェクト、項目、機能、および関連機能へのアクセス権を付与します。権限セットは、ユーザーの機能アクセス権をユーザープロファイルを超えて拡張しますが、アクセス権を奪うことはできません。1 人のユーザーに複数の権限セットを割り当てることができます。
  • Data Cloud コネクタの設定
    リベートオブジェクトと項目を Data Cloud に取り込むには、Salesforce 組織の Data Cloud Salesforce コネクタのシステム権限を更新します。
  • 獲得および支払エンジンデータキットのリリース
    高度な計算に必要な DLO と DMO を作成する定義済みのデータキットをリリースして、Data Cloud 設定を合理化します。
  • Experience Cloud サイトの設定
    パートナーがリベートプログラムと獲得情報を参照できるように Experience Cloud を設定します。
  • 取引記録への取引データの入力
    取引記録を使用して、メンバー取引先の取引レコードを取得計算の入力として保存します。注文などの Salesforce オブジェクトや外部システムからトランザクションデータを取得します。
  • 報奨金の対応付けを使用した獲得の絞り込み
    報奨金の対応付けを使用して、追加条件 (商品カテゴリ、パートナーのテリトリー、メンバーの登録状況、業種セグメントなど) によって異なる、リベートプログラムの報奨金を作成します。たとえば、数量ベースのリベート種別には、同じ報奨金ランクの商品カテゴリによって発生金額が異なる報奨金を含めることができます。
  • 承認プロセスの設定
    承認プロセスを使用して、プログラムメンバーの獲得関連レコードの承認プロセスを自動化します。承認プロセスでは、Salesforce でレコードを承認する方法を自動化します。
 
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