Konfigurera avancerad rabatt- och periodiseringshantering
Konfigurera funktioner för Avancerad rabatt- och periodiseringshantering. Aktivera de funktioner som behövs i Inställningar. Tilldela användare de behörighetsuppsättningar som behövs. Konfigurera objektåtkomst, distribuera nödvändiga datapaket och konfigurera de inställningar som behövs för Experience Cloud-webbplatsen.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions som har aktiverat Rabatt- och periodiseringshantering.
Anteckning Avancerat för rabatt- och periodiseringshantering finns i Salesforce Go. Vi rekommenderar att konfigurera funktioner för Avancerat rabatt- och periodiseringshantering med den guidade konfigurationen Salesforce Go. Denna upplevelse på en sida låter dig aktivera funktioner som behövs, tilldela behörighetsuppsättningar och distribuera datasatser från en optimerad plats. Mer information om Salesforce Go finns i Upptäck och konfigurera funktioner med Salesforce Go.
Tilldela behörighetsuppsättningar för avancerad rabatt- och periodiseringshantering Tilldela behörighetsuppsättningar till användare för att ge dem åtkomst till objekt, fält och funktioner för avancerad rabatt- och periodiseringshantering och relaterade funktioner. Behörighetsuppsättningar utökar användares funktionella åtkomst utöver deras användarprofiler men kan inte ta bort åtkomst. Du kan tilldela flera behörighetsuppsättningar till en användare.
Konfigurera Data Cloud-anslutare För att ta in rabattobjekt och fält i Data Cloud, uppdatera systembehörigheterna för Data Cloud Salesforce-anslutaren i din Salesforce-organisation.
Fyll i transaktionsdata i transaktionsjournaler Använd transaktionsjournal för att lagra transaktionsposter för medlemskonton som indata för periodiseringsberäkningar. Hämta transaktionsdata från Salesforce-objekt som Ordrar och från externa system.
Förfina upplupna intäkter med förmånsmappningar Använd förmånsmappningar för att skapa fördelar för ett rabattprogram som varierar beroende på ytterligare kriterier som produktkategori, partnerområde, medlemsregistreringsstatus och branschsegment. Till exempel kan en volymbaserad rabatttyp ha fördelar där det upplupna beloppet varierar efter produktkategori för samma förmånsnivå.
Konfigurera en godkännandeprocess Använd godkännandeprocess för att automatisera processen att godkänna poster relaterade till upplupna intäkter för programmedlemmar. En godkännandeprocess automatiserar hur poster godkänns i Salesforce.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.