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渠道收入管理
设置返利和应计管理高级

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设置返利和应计管理高级

设置返利和应计管理高级功能。在“设置”中启用所需功能。为用户分配必要的权限集。设置对象访问权限，部署所需的数据包，并配置 Experience Cloud 站点所需的设置。

所需的 Edition

适用于：启用了返利和应计管理高级功能的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。
备注
备注 返利和应计管理高级版适用于 Salesforce Go。我们建议使用 Salesforce Go 指导设置，为返利和应计管理高级设置功能。这种单页面体验允许您从一个优化的位置启用所需的功能、分配权限集和部署数据工具包。要了解有关 Salesforce Go 的更多信息，请查看使用 Salesforce Go 发现和设置功能
  • 为贵组织准备返利和应计管理高级
    在开始使用高级返利和累积之前，请为贵组织配置所需的许可证，准备数据记录并设置所需的功能。
  • 启用返利和应计管理高级
    要访问贵组织中的返利和应计管理高级对象，您必须在“设置”中启用该功能。
  • 为返利和应计管理高级分配权限集
    为用户分配权限集，以授予用户对高级返利和应计管理及相关功能的对象、字段和功能的访问权限。权限集将用户的功能访问权限扩展到用户简档之外，但无法剥夺访问权限。您可以向一位用户分配多个权限集。
  • 配置 Data Cloud 连接器
    要将返利对象和字段引入 Data Cloud，请更新 Salesforce 组织中 Data Cloud Salesforce 连接器的系统权限。
  • 部署应计和支出引擎数据工具包
    通过部署预定义的数据工具包，简化 Data Cloud 配置，这将创建高级计算所需的 DLO 和 DMO。
  • 设置 Experience Cloud 站点
    设置 Experience Cloud，以授予合作伙伴查看返利计划和应计信息的访问权限。
  • 在交易日记帐中填充交易数据
    使用交易日记帐存储成员客户的交易记录，作为应计计算的输入。从 Salesforce 对象（例如订单）和外部系统中检索交易数据。
  • 使用收益映射优化应计项目
    使用福利映射为返利计划创建福利，这些福利因其他标准而异，例如产品类别、合作伙伴区域、会员注册状态和行业细分。例如，基于数量的返利类型可以具有应计金额因相同福利等级的产品类别而异的福利。
  • 设置审批流程
    使用审批流程自动化批准计划成员的应计制相关记录的过程。审批流程自动操作记录如何在 Salesforce 中批准。
 
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