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Configurar un sitio de Experience Cloud
Configure Experience Cloud para proporcionar a sus socios acceso para ver programas de reembolsos e información de acumulación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer que tienen Gestión de reembolsos y acumulación avanzada activada. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear un sitio de Experience Cloud: | Crear y configurar experiencias Y Ver parámetros y configuración |
| Para configurar Gestión de reembolsos y acumulación avanzada: | Conjunto de permisos Administrador avanzado de Gestión de reembolsos y acumulación |
Crear el sitio de Experience Cloud: Para configurar sitios, asegúrese de que activó Experience Cloud en su organización y que el perfil Usuario de socio está configurado. Consulte Configurar un sitio de Experience Cloud para obtener más detalles sobre la configuración de un sitio. Para utilizar la plantilla predefinida de Manufacturing Experience Cloud, siga estos pasos.
- En Configuración, ingrese Sitios en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Todos los sitios bajo Experiencias digitales.
- Haga clic en Nuevo.
- Seleccione la plantilla Manufacturing y haga clic en Primeros pasos.
- Ingrese un nombre para el sitio y haga clic en Crear. Ingrese también el nombre de dominio.
- En la página de destino, haga clic en Generador para personalizar y diseñar el espacio de trabajo para los socios.
-
Haga clic en Publicar para finalizar sus cambios.
Para obtener más información acerca de cómo diseñar su sitio, crear y personalizar páginas, agregar una marca y crear experiencias basadas en funciones, consulte Personalizar sitios con Experience Builder. También puede utilizar un sitio de Experience Cloud existente en su organización. Si utiliza un sitio existente, agregue nuevas páginas o personalice páginas existentes para mostrar programas de reembolso e información de acumulación para usuarios socios.
Configurar permisos y acceso de socios: Tras crear el sitio de Experience Cloud, configure el acceso de usuario, los conjuntos de permisos y las reglas de colaboración para controlar lo que los socios pueden ver.
- Asigne el conjunto de permisos Gestión de reembolsos y acumulación avanzada para usuarios de Experience Cloud a usuarios socios que necesitan ver información de acumulación.
- Configure el conjunto de colaboración para los siguientes objetos para otorgar a los usuarios socios acceso a sus datos de reembolsos:
- Programa de descuento
- Miembro de programa de descuento
- Tipo de programa de reembolso
- Origen de acumulación de tipo de reembolso de programa
- Periodo de acumulación del programa de reembolsos
- Devengo de tipo de reembolso de programa
- Configure la seguridad a nivel de objeto y a nivel de registro para garantizar que los socios solo pueden ver programas en los que están inscritos.
- Pruebe la configuración iniciando sesión como un usuario socio para verificar que puede ver información de acumulación para sus programas inscritos.
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