Experience Cloud サイトの設定
パートナーがリベートプログラムと獲得情報を参照できるように Experience Cloud を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: リベートおよび獲得管理の高度な機能が有効になっている Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Experience Cloud サイトを作成する | 「エクスペリエンスの作成および設定」および「設定・定義の参照」 |
| リベートおよび獲得管理の詳細を設定する | 「リベートおよび獲得管理の高度な管理者」権限セット |
Experience Cloud サイトを作成する: サイトを設定するには、組織で Experience Cloud を有効にしていて、パートナーユーザープロファイルが設定されていることを確認します。サイトの設定についての詳細は、「Experience Cloud サイトの設定」を参照してください。定義済みの Manufacturing Experience Cloud テンプレートを使用するには、次の手順を実行します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[デジタルエクスペリエンス] の下の [すべてのサイト] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- [Manufacturing (製造)] テンプレートを選択し、[使用開始] をクリックします。
- サイトの名前を入力し、[作成] をクリックします。ドメイン名も入力します。
- ランディングページで、[ビルダー] をクリックしてパートナー向けワークスペースのカスタマイズと設計を行います。
-
[公開] をクリックして変更を確定します。
サイトのスタイル設定方法、ページの作成とカスタマイズ方法、ブランディングの追加方法、ロールベースのエクスペリエンスの作成方法についての詳細は、「エクスペリエンスビルダーを使用したサイトのカスタマイズ」を参照してください。組織の既存の Experience Cloud サイトを使用することもできます。既存のサイトを使用する場合は、新しいページを追加するか、既存のページをカスタマイズして、パートナーユーザーのリベートプログラムと獲得情報を表示します。
パートナーアクセスおよび権限の設定: Experience Cloud サイトを作成したら、パートナーが表示できる内容を制御するためのユーザーアクセス、権限セット、共有ルールを設定します。
- 獲得情報を表示する必要があるパートナーユーザーに「Experience Cloud ユーザーのリベートおよび獲得管理の詳細」権限セットを割り当てます。
- 次のオブジェクトの共有セットを設定して、パートナーユーザーにリベートデータへのアクセス権を付与します。
- リベートプログラム
- リベートプログラムメンバー
- プログラムリベート種別
- プログラムリベート種別獲得元
- リベートプログラム獲得期間
- プログラムリベート種別獲得
- パートナーが登録されているプログラムのみを表示できるように、オブジェクトレベルとレコードレベルのセキュリティを設定します。
- パートナーユーザーとしてログインして設定をテストし、登録済みプログラムの獲得情報を表示できることを確認します。
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