Fluxo de trabalho avançado de Gerenciamento de reembolso e acúmulo
Entenda o fluxo de trabalho de ponta a ponta, a integração do Data Cloud e as principais decisões envolvidas em cada etapa.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Desconto e Gerenciamento avançado de acúmulo habilitadas. |
Preparar a organização
O Administrador do Salesforce habilita Gerenciamento de desconto e acúmulo avançado e o Data Cloud em Configuração. O administrador então navega para Kits de dados para implementar o Mecanismo de acúmulo e pagamento. Essa implantação é crítica, pois cria os objetos do Data Lake (DLOs) no Data Cloud necessários para processamento de alto volume. Por fim, o Administrador atribui os conjuntos de permissões Administrador avançado de desconto e Usuário. Consulte Configurar descontos e gerenciamento de acúmulo avançado.
Entender os objetos do Data Lake (DLOs)
O Mecanismo de acúmulo e pagamento usa um conjunto de objetos do Data Lake (DLOs) no Data Cloud para preparar, processar e transferir dados entre o Salesforce Core e o mecanismo de cálculo. Cada definição de DPE lê e grava em DLOs específicos durante a sequência de cálculo de acúmulo. Consulte Objetos do Data Lake em Gerenciamento avançado de desconto e acúmulo.
Configurar modelos do Mecanismo de processamento de dados (DPE)
O mecanismo avançado usa uma sequência coordenada de definições de DPE.
| DPE | Descrição |
|---|---|
| Desconto avançado e pré-processamento de acúmulo – Configuração de regra | Mapeie suas regras do programa, níveis, datas e âncoras para metadados que o Data Cloud entende. |
| Desconto avançado e pré-processamento de acúmulo – Preparação de dados | Ingere dados brutos de Diários da transação e registros de membro nos objetos do Data Lake usados pelo mecanismo. |
| Mecanismo de acúmulo e pagamento – Cálculo delta | Compara a execução atual com a execução anterior para identificar quais registros novos ou modificados são elegíveis para cálculo. |
| Mecanismo de acúmulo e pagamento – Processamento de regra | Executa os cálculos financeiros reais para gerar acúmulos para as transações qualificadas. |
| Desconto avançado e pós-processamento de acúmulo – Geração de origem | Agrega os resultados calculados e os grava de volta do Data Cloud para o Salesforce Core, atualizando os objetos Origem de acúmulo do tipo de desconto do programa, Acúmulo do tipo de desconto do programa e Acúmulo do membro do programa de desconto. |
| Desconto avançado e pós-processamento de acúmulo – Atualização de status | Fecha os períodos de acúmulo quando a data de término do período tiver passado e atualiza o status do registro e a data do último cálculo. |
Consulte Definições do Mecanismo de processamento de dados (DPE).
Criar programas de reembolso avançados
Os gerentes do programa projetam o programa de desconto e definem o Tipo de execução como Avançado. Eles inscrevem contas de parceiro como membros e definem os detalhes de acúmulo independentes. Consulte Criar um programa de reembolso avançado
Obter dados de transação para processamento de acúmulo
Para executar o mecanismo Acúmulo e Pagamento, os dados da transação devem estar disponíveis no objeto Diário de transação ou diretamente no objeto Data Lake AccrualAndPayoutInputDayIngest_dll no Data Cloud.
Se seus dados de transação existirem em objetos do Salesforce, como pedidos, converta-os no formato Diário da transação usando um dos seguintes métodos:
- Crie um Mecanismo de processamento de dados (DPE) personalizado para mapear seus campos de objeto de origem para o Diário da transação.
- Use técnicas de integração padrão, como API em massa ou Data Loader para carregar dados de sistemas externos.
Consulte Preencher dados da transação em diários da transação.
Depois que os dados estiverem no Diário da transação, os DPEs de pré-processamento os transformarão no formato de entrada exigido pelo mecanismo Acúmulo e pagamento.
Se seus dados já estiverem estruturados no formato necessário, você poderá preencher os DLOs no Data Cloud diretamente e executar o mecanismo sem passar pelo Diário da transação.
Monitorar processos e dados de cálculo
Administradores e gerentes de programa rastreiam o progresso e a precisão dos cálculos em vários níveis:
- Visualizar fontes de acúmulo: Revise os objetos Acúmulo do membro do programa de reembolso, Acúmulo do tipo de reembolso do programa e Origem da acúmulo do tipo de reembolso do programa para ver os dados de passivos agregados sincronizados de volta do Data Cloud.
- Se as transações estiverem ausentes de seus acúmulos, use o AccrualAndPayoutTierStage_dll como a ferramenta de diagnóstico principal. Verifique estes campos:
| Campo | O que procurar |
|---|---|
| NewStartDate__c/NewEndDate__c | Se for nulo, o mecanismo não encontrará transações qualificadas para esse membro no período para o nível especificado. |
| NewFromValue__c/NewToValue__c | Use-os para verificar se a quantidade cumulativa está realmente ultrapassando o limite de nível esperado |
| RowStatus__c | Confirma se o registro foi reprocessado ou ignorado como Não modificado. Um status de Não modificado é esperado em execuções novas em que nada mudou. Isso é um problema apenas quando você espera dados novos ou atualizados. |
| CumulativeQualifierValue__c | Compare NewFromValue__c/NewToValue__c para confirmar se a quantidade cumulativa está atravessando o limite de nível esperado. |
| NewInputStart__c/NewInputEnd__c | Use-os para rastrear a primeira e a última transação de entrada que o mecanismo contou no nível. |
| NewInputStartOffset__c / NewInputEndOffset__c | Use-os para confirmar se o mecanismo não está contando duas vezes ou ignorando entrada entre limites de nível. O deslocamento considera o valor da medida de entrada já contado no nível anterior. |
Consulte Objetos do Data Lake em Gerenciamento avançado de desconto e acúmulo.
Aprovar acúmulos
O gerente do programa pode revisar os dados de acúmulo detalhados nos objetos Acúmulo de membro do programa de reembolso, Acúmulo de tipo de reembolso do programa e Fonte de acúmulo de tipo de reembolso do programa. Para visualizar o valor acumulado final de um membro, consulte o campo Valor acumulado final no objeto Acúmulo do membro do programa de descontos. Após a aprovação interna, use mecanismos de integração como APIs ou o Data Loader para extrair essas quantidades para seu sistema ERP.
