返利和应计管理高级工作流
了解端到端工作流、Data Cloud 集成以及每个步骤涉及的关键决策。
所需的 Edition
| 适用于：启用了返利和应计管理高级功能的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。 |
准备组织
Salesforce 管理员在设置中启用返利和应计管理高级和 Data Cloud。然后，管理员导航到数据工具包，以部署应计和付款引擎。此部署至关重要，因为它在 Data Cloud 中创建高用量处理所需的数据湖对象 (DLO)。最后，管理员分配高级返利管理员和用户权限集。请参阅设置返利和应计管理高级。
了解数据湖对象 (DLO)
应计和支出引擎使用 Data Cloud 中的一组数据湖对象 (DLO)，在 Salesforce Core 和计算引擎之间暂存、处理和传输数据。在应计制计算序列期间，每个 DPE 定义对特定 DLO 进行读取和写入。请查看返利和应计管理高级中的数据湖对象。
配置数据处理引擎 (DPE) 模板
高级引擎使用协调的 DPE 定义顺序。
| DPE | 描述 |
|---|---|
| 高级返利和应计预处理 - 规则配置 | 将计划规则、层次、日期和锚映射到 Data Cloud 理解的元数据。 |
| 高级返利和应计预处理 - 数据准备 | 将原始数据从交易日记帐和成员记录引入引擎使用的数据湖对象。 |
| 应计和支出引擎 - 增量计算 | 将当前运行与上次运行进行比较，以确定哪些新的或修改的记录符合计算条件。 |
| 应计和付款引擎 - 规则处理 | 执行实际财务计算，为合格的交易生成应计项目。 |
| 高级返利和应计后处理 - 来源生成 | 聚合计算结果并将其从 Data Cloud 写回 Salesforce Core，更新计划返利类型应计来源、计划返利类型应计和返利计划成员应计对象。 |
| 高级返利和应计后处理 - 状态更新 | 在期间结束日期过去后结束应计期间，并更新记录状态和上次计算日期。 |
请参阅数据处理引擎 (DPE) 定义。
创建高级返利计划
项目经理设计返利计划，并将执行类型设置为高级。他们将合作伙伴客户注册为成员，并定义独立的应计详细信息。请参阅创建高级返利计划
获取交易数据以进行应计处理
要运行应计和付款引擎，事务数据必须在交易日记帐对象中可用，或直接在 Data Cloud 的 AccrualAndPayoutInputDayIngest_dll 数据湖对象中可用。
如果您的交易数据存在于订单等 Salesforce 对象中，请使用以下方法之一将其转换为交易日记帐格式：
- 创建自定义数据处理引擎 (DPE)，将源对象字段映射到交易日记帐。
- 使用标准集成技术，例如批量 API 或 Data Loader，从外部系统加载数据。
请参阅在交易日记帐中填充交易数据。
一旦数据进入交易日记帐，预处理 DPE 会将其转换为应计和支出引擎所需的输入格式。
如果您的数据已经按照所需的格式构建，您可以直接在 Data Cloud 中填充 DLO 并运行引擎，而无需通过事务日记帐。
监控计算流程和数据
管理员和项目经理在多个级别跟踪计算的进度和准确性：
- 查看应计来源：查看返利计划成员累积、计划返利类型累积和计划返利类型累积来源对象，以查看从 Data Cloud 同步回来的聚合负债数据。
- 如果应计项目中缺少交易，请使用 AccrualAndPayoutTierStage_dll 作为主要诊断工具。检查这些字段：
| 字段 | 要查找的内容 |
|---|---|
| NewStartDate__c/NewEndDate__c | 如果为空，则引擎在指定层级的期间内未找到该成员的合格交易。 |
| NewFromValue__c/NewToValue__c | 使用这些值来验证累积数量是否实际跨越了预期的等级边界 |
| RowStatus__c | 确认记录是重新处理还是作为未修改项绕过。在未更改的重新运行时，状态应为“未修改” — 仅在您期望新的或更新的数据时出现问题。 |
| CumulativeQualifierValue__c | 与 NewFromValue__c / NewToValue__c 进行比较，以确认累计数量是否超过预期的等级边界。 |
| NewInputStart__c / NewInputEnd__c | 使用这些来跟踪引擎在层中统计的第一个和最后一个输入事务。 |
| NewInputStartOffset__c / NewInputEndOffset__c | 使用这些来确认引擎没有跨层边界重复计算或跳过输入。偏移考虑了已在上一层中统计的输入评测值。 |
请查看返利和应计管理高级中的数据湖对象。
批准应计项目
项目经理可以查看返利计划会员累积、计划返利类型累积和计划返利类型累积来源对象中的详细累积数据。要查看会员的最终应计金额，请参考返利计划会员应计对象中的最终应计金额字段。在内部批准后，使用 API 或 Data Loader 等集成机制将这些金额导入 ERP 系统。
