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依帳戶彙總支出 (範例)
此範例顯示如何使用「依帳戶彙總」範本針對在兩個回扣計畫中新增為成員的帳戶彙總交易記錄。
必要版本
| 提供版本：啟用「回扣管理」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
交易日誌記錄
Acme 是組織中的帳戶,且受益於註冊為成員的多個回扣計畫。管理員已針對「帳戶」的「交易日誌」物件建立對應欄位。以下是 2021 年 1 月的範例「交易日誌」記錄。
| 成員 | 產品 | 交易數量 | 產品單價 | 交易金額 |
|---|---|---|---|---|
Acme |
Radius | 5 個 | $100 | $500 |
| Radius | 4 | $100 | $400 | |
| 頻譜 | 7 | $120 | $840 | |
| 頻譜 | 2 個 | $120 | $240 | |
| 指南針 | 10 通 | $60 | $600 | |
| 指南針 | 4 | $60 | $240 |
回扣計畫規則
Acme 註冊為兩個啟用中回扣計畫的成員。
- 回扣計畫 A:提供以收入為基礎的回扣。計畫有 12 個每月支出期間。
- 回扣計畫 B:提供以數量為基礎的回扣。計畫有 12 個每月支出期間。
計畫經理會針對回扣計畫中的回扣類型設定資格條件。
| 回扣類型 | 資格條件 |
|---|---|
| 以收入為基礎 | 包含半徑與指標的所有交易。 |
| 以體積為基礎 | 包含「半徑」與「頻譜」產品的所有交易。 |
計畫經理會設定回扣計畫中回扣類型的福利條件。
回扣計畫 A 有以下福利層級:
- 層級 X:當交易總金額低於 $1500 時不提供回扣。
- 層級 Y:當交易總金額超過 $1501 時提供 3% 回扣。
回扣計畫 B 有以下福利層級:
- 等級 1:在交易總數量少於 20 個單位時不提供回扣。
- 等級 2:當交易總數量超過 21 個單位時,每單位提供 $2 回扣。
備註 針對這兩種回扣類型,計畫經理會將計算定義選取為 Aggregate_by_Account_Member_Transactions。管理員透過複製「依帳戶彙總」資料處理引擎範本來建立此定義。
資料處理引擎
如果帳戶具有多個回扣計畫中的啟用中成員資格,則系統會根據每個計畫的資格條件分別評估每個「交易日誌」記錄,以取得彙總值。您不需要建立個別的「交易日誌」記錄,才能繫結每個回扣計畫的成員資格。
例如,Radus 的第一個範例交易記錄符合「回扣計畫 A」和「B」的彙總資格,因為兩個計畫中的回扣類型資格條件皆包含「Radus」產品。定義會加總交易金額和數量,並更新「回扣成員產品彙總」物件中的總值。針對每個支出期間,會為一個帳戶建立兩個彙總記錄。每個彙總記錄都會顯示成員的回扣類型彙總值。
彙總資料
這些範例記錄是在 1 月的「回扣成員產品彙總」物件中建立的。
| 記錄 | 成員 | 支出期間 | 回扣類型 | 總數量 | 交易總金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 記錄 1 | 回扣計畫 A 中的 Acme | FY21 一月 | 以收入為基礎 | 23 | $1740 |
| 記錄 2 | 回扣計畫 B 中的 Acme | FY21 一月 | 以體積為基礎 | 18 | $1980 |
這些值會在每次執行已排程流程時更新。流程會觸發資料處理引擎定義。在會計年度 21 日的支出計算日期上,彙總值用於更新「成員支出」物件中的最終支出金額。
最後支出
Acme 會根據其符合資格的福利等級收到這些支出:
- 針對「回扣計畫 A」,Acme 會收到支出,因為交易總金額符合等級 Y 的條件。支出為 $52.20 (3% of $1740)。
- 針對「回扣計畫 B」,Acme 不會收到支出,因為總數量符合層級 1。
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