Controlelijst voor het uitvoeren van een kortingsprogramma

Als u er zeker van wilt zijn dat u uw organisatie met succes hebt geconfigureerd en een kortingsprogramma hebt ingesteld, voert u de taken uit die in deze controlelijst zijn opgegeven. We vermelden alleen de minimale stappen die vereist zijn voor het uitvoeren van uitbetalingsberekeningen voor een lid in een standaard kortingsprogramma. U kunt de toepassing altijd aanpassen en uitbreiden met definities van de gegevensverwerkingsengine, batchbeheertaken, stroomacties en aangepaste objecten en velden.

• Maak een kortingsprogramma en definieer vervolgens de uitbetalingsfrequentie.
• Genereer uitbetalingsperioden voor het programma.
• Registreer minstens één ledenaccount voor het kortingsprogramma.
  

  Opmerking Zorg ervoor dat alle geregistreerde leden de status Actief hebben. Uitbetalingen worden niet berekend voor leden met de status Concept of Inactief.
• Bepaal de sjabloon van de gegevensverwerkingsengine die het beste werkt voor uw type korting. Afhankelijk van uw aggregatievereisten kiest u de juiste definitie.
• Voor het aggregeren van gegevens voor uitbetalingsberekeningen kloont u de van toepassing zijnde definitie van de gegevensverwerkingsengine. Activeer de definitie voor gebruik in een kortingstyperecord.
• Maak een kortingstype voor het kortingsprogramma en geef de aggregatiemethode, berekeningsmethode, meeteenheidstype en andere velden op. Selecteer de gekloonde en actieve definitie van de gegevensverwerkingsengine als de berekeningsdefinitie.
• Voeg voordelen toe aan het type korting door minstens twee voordeellagen te maken.
  

  Opmerking U moet minstens één record Kortingsvoordeel definiëren voor het type korting. Als voordeelrecords ontbreken, wordt de stroom Kortingscombinatie voltooid, maar worden er geen records voor uitbetaling van leden gemaakt.
• Als u transacties van een lid wilt opnemen of uitsluiten op basis van specifieke regels, definieert u aanspraakcriteria voor het type korting.
• Vul records in het transactiejournaal in voor het lid dat u eerder hebt geregistreerd. Zorg ervoor dat de waarde Activiteitsdatum in de transactierecords binnen de begin- en einddatum van een uitbetalingsperiode valt, zoals gedefinieerd in het programma.
• Kloon en activeer de stroomsjabloon Kortingscombinatie en voer deze vervolgens uit voor het kortingsprogramma dat u hebt gemaakt.
• Volg de voortgang van taken met behulp van Werkstroomservices bewaken.
• Nadat de stroomuitvoering is geslaagd, controleert u de berekende bedragen op het tabblad Uitbetaling van een record Kortingsprogrammalid.
• Bekijk de geaggregeerde waarden in het object Productaggregatie van kortingslid voor een diepere analyse van de manier waarop uitbetalingen worden berekend vanuit transacties.