執行回扣計畫的檢查清單

若要確保您已成功設定組織並設定回扣計畫,請完成此檢查清單中指定的工作。我們只列出標準回扣計畫中成員執行支出計算所需的最小步驟。您隨時都可以使用資料處理引擎定義、批次管理工作、流程動作,以及自訂物件和欄位來自訂和擴充應用程式。

• 建立回扣計畫,然後定義支出頻率。
• 為計畫產生支出期間。
• 在回扣計畫中註冊至少一個成員帳戶。
  

  備註 確定所有註冊的成員處於「啟用中」狀態。不會針對狀態為「草稿」或「停用」的成員計算支出。
• 找出最適合回扣類型的「資料處理引擎」範本。根據您的彙總需求,選擇適當的定義。
• 若要彙總支出計算的資料,請 複製適用的「資料處理引擎」定義。啟用要在回扣類型記錄中使用的定義。
• 為回扣計畫建立回扣類型,並指定彙總方法、計算方法、度量類型和其他欄位。選取複製和啟用的資料處理引擎定義作為計算定義。
• 透過建立至少兩個福利層級,將福利新增至回扣類型。
  

  備註 您必須為「回扣類型」定義至少一個「回扣福利」記錄。如果缺少福利記錄,「回扣協調流程」將會完成,但不會建立任何「成員支出」記錄。
• 若要根據特定規則包含或排除成員的交易,請為回扣類型定義資格條件。
• 在您稍早註冊的成員其「交易日誌」中填入記錄 。確保交易記錄中的「活動日期」值落在支出期間的開始與結束日期之內,如程式中的定義。
• 複製並啟用「回扣協調流程」範本,然後針對您建立的回扣計畫執行範本。
• 使用「監視工作流程服務」追蹤工作的進度。
• 流程執行成功後,請在「回扣計畫成員」記錄的「支出」索引標籤上,確認計算的金額。
• 如需從交易計算支出方式的更深入分析,請在「回扣成員產品彙總」物件中,檢視彙總值。