Gestione di sconti e incentivi all'interno dei processi di vendita

Creare trattative migliori e prendere le giuste decisioni di incentivo all'interno dei processi di vendita e configurazione, prezzo, preventivo (CPQ). I responsabili account, i team di vendita, i concessionari, i distributori e i responsabili sconti possono visualizzare meglio il raggiungimento degli sconti di un account, visualizzare gli importi degli sconti previsti sulle transazioni, prendere decisioni informate e negoziare meglio le trattative. Possono visualizzare gli sconti da cui un account sta guadagnando nel contesto di una transazione di vendita, oppure selezionare i tipi di sconti idonei e aggiungerli alla transazione. Tutti gli incentivi applicabili sono visibili nel contesto della transazione, che si tratti di preventivo, opportunità, ordine, accordo commerciale, contratto o qualsiasi altra transazione.

• Tipi di sconto idonei e applicati a un oggetto transazionale
  I responsabili account possono visualizzare i tipi di sconto idonei o applicati a un record target, ad esempio un accordo commerciale, un contratto o un preventivo, direttamente all'interno del processo di vendita. Il riquadro Program Rebate Types (Tipi di sconto programma) offre una visibilità in tempo reale sugli incentivi, aiutando gli utenti a favorire trattative più ampie comprendendo i versamenti potenziali e confermati.
• Oggetti supportati per il riquadro Tipi di sconto del programma
  Utilizzare il riquadro Tipi di sconto programma per integrare i dati degli incentivi nei processi di vendita standard e di configurazione, prezzo e preventivo (CPQ). Il riquadro offre visibilità sugli sconti idonei, sugli importi previsti e sull'avanzamento del livello di vantaggio.
• Mappatura dei campi per i tipi di sconto idonei e applicati
  Per visualizzare i tipi di sconto idonei e applicati su un record, è necessario mappare i campi dell'oggetto di destinazione ai campi del Libro giornale delle transazioni utilizzando l'API dei metadati ObjectHierarchyRelationship. Se queste mappature non sono definite, la scheda Idoneo mostra tutti i tipi di sconto integrabili indipendentemente dai criteri e la scheda Applicato rimane vuota.
• Creazione di un flusso schermata per aggiungere tipi di sconto a un accordo commerciale
  Progettare un flusso schermata per automatizzare il processo aziendale di aggiunta di tipi di sconti idonei a un record di destinazione, ad esempio un accordo commerciale. I responsabili account possono selezionare più tipi di sconti dalla scheda Idonei del riquadro Tipi di sconti del programma e confermare le selezioni aggiungendo l'account associato a un programma di sconti. L'uso di un flusso garantisce che i record di riferimento vengano creati sistematicamente, collegando la transazione agli incentivi corretti.
• Visualizzazione e applicazione dei tipi di sconto idonei
  I responsabili account possono utilizzare il riquadro Tipi di sconto programma per identificare potenziali incentivi e aggiungerli a una transazione utilizzando il flusso schermata automatico.
• Modifica dei tipi di sconto nel contesto di un record
  Utilizzare l'elenco correlato o la scheda Tipi di sconto del programma per perfezionare gli incentivi durante le trattative.
• Visualizzazione dell'istantanea del raggiungimento di sconti e incentivi negli account
  Fornire ai responsabili account e ai partner di canale approfondimenti sugli sconti per massimizzare i guadagni e creare trattative reciprocamente vantaggiose. Il riquadro Tipi di sconto programma di un account visualizza l'avanzamento rispetto ai programmi iscritti in base alla data corrente.