선택한 리베이트 유형을 세일즈 개체에 추가하는 화면 플로 설계
적격 리베이트 유형이 선택되어 대상 레코드에 추가될 때 비즈니스 프로세스를 수립하는 화면 플로를 설계합니다. 계정 관리자는 리베이트 프로그램 유형 패널의 적격성 탭에서 여러 리베이트 유형을 선택할 수 있습니다. 새 프로그램 또는 기존 리베이트 프로그램에 리베이트 유형 및 관련 계정을 추가하여 선택 항목을 확인합니다. 관리자는 화면 플로를 만들고 API를 사용하여 이 프로세스가 자동화되는 방법의 논리를 확장할 수도 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: 리베이트 관리가 활성화된 Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
노트 관리자는 추가 유효성 검사 및 매개 변수를 추가하여 화면 플로를 향상할 수 있습니다.
리베이트 유형을 대상 개체에 연결하는 화면 플로를 만들려면 다음 단계를 수행합니다. 다음은 화면 플로를 구성하는 데 필요한 최소 단계입니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭하고 스크린 플로를 선택합니다.
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적격 리베이트 유형을 저장하려면 플로 변수를 만듭니다. 다음 값을 선택합니다.
- 데이터 유형: 레코드
- 개체: 리베이트 프로그램 유형
- 플로 외부 가용성: 입력에 사용 가능
- 확인란을 선택합니다다중 값 허용(컬렉션)
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계약, 기회, 견적서와 같은 적격 대상 개체 레코드를 저장하려면 플로 변수를 만듭니다. 다음 값을 선택합니다.
- 데이터 유형: 레코드
- 개체: 리베이트 프로그램 유형
- 플로 외부 가용성: 입력에 사용 가능
- 다중 값 허용 확인란 선택 취소(모음)
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대상 레코드에 리베이트 유형을 적용하려면 결정 플로 요소를 추가합니다. 다음 옵션을 고려하십시오.
- 옵션 1: 기존 리베이트 프로그램에 계정을 추가합니다. 예를 들어, 선택한 리베이트 유형을 사용하여 기존 리베이트 프로그램에 계약의 계정을 구성원으로 추가할 수 있습니다. 혜택이 구성원에 따라 다르지 않을 경우 이 옵션을 선택합니다.
- 옵션 2: 리베이트 프로그램을 만들고 계정을 구성원으로 추가합니다. 계약의 계정을 선택한 리베이트 유형의 모든 특성을 심층적으로 복제하는 새 리베이트 프로그램에 추가할 수 있습니다. 혜택은 구성원에 따라 다르며 각 구성원에 대해 협상되는 경우 이 옵션을 선택합니다.
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선택한 옵션을 기반으로 플로 요소를 추가하여 리베이트 유형을 적용하는 방법을 결정합니다. 다음 옵션을 고려하십시오.
- 옵션 1: 다음 단계에 설명된 대로 참조 레코드를 만들어 계약 또는 견적서와 같은 대상 개체에 선택한 리베이트 유형을 직접 적용합니다.
- 옵션 2: 선택한 리베이트 유형을 복제하고 대상 개체 레코드에 복제된 레코드를 적용합니다. 프로그램을 만드는 경우 리베이트 유형 및 관련 혜택, 혜택 매핑, 자격 기준을 복제합니다. 그런 다음, 새로 복제된 리베이트 유형을 복제된 프로그램에 추가합니다.
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선택한 리베이트 유형과 대상 레코드의 연결을 저장하려면 리베이트 프로그램 유형 참조 레코드를 만듭니다. 다음 값을 선택합니다.
- 참조 개체: 계약, 기회 또는 견적서와 같은 선택된 대상 개체입니다.
- 리베이트 프로그램 유형: 적격 리베이트 유형이 기존 프로그램에 추가되었는지 또는 새 프로그램에 대해 복제되었는지에 따라 선택한 모든 리베이트 유형 ID가 저장됩니다.
- 리베이트 프로그램 유형 소스: 복제된 표준 리베이트 프로그램에서 선택한 통합 가능한 리베이트 유형 ID입니다.
- 대상 레코드의 계정을 리베이트 프로그램의 활성 구성원으로 추가하려면 플로 요소를 추가합니다.
- 경우에 따라 플로 요소를 추가하여 참조 레코드의 리베이트 프로그램 이름을 채웁니다. 전제 조건으로 대상 개체에 리베이트 프로그램 조회가 있는 사용자 정의 필드가 있어야 합니다.
- 경우에 따라 하위 플로를 추가하여 계약 또는 견적서와 같은 대상 개체와 함께 리베이트 프로그램 승인을 관리합니다.
- 저장을 클릭하고 활성화를 클릭합니다.
대상 개체의 페이지 레이아웃에 리베이트 프로그램 유형 Lightning 구성 요소를 추가할 때 화면 플로 변수를 사용합니다.
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