Giltiga och tillämpade rabatttyper för ett transaktionsobjekt
En kontoansvarig kan se de rabatttyper i en organisation som är berättigade till ett kontrakt, offert eller någon annan försäljningsobjektpost. Kontochefen kan även se de rabattprogram där kontot för ett kontrakt, offert eller något annat försäljningsobjekt redan är registrerat. Panelen Programrabatttyper på en postsida kan konfigureras för att visa både kvalificerade och tillämpade rabatttyper för posten.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions som har Rabatthantering aktiverat. |
Panelen Programrabatttyper visar beräknade intäkter mot rabatten, aktuellt förlopp och det belopp som behövs för att nå nästa förmånsnivå. Dessa detaljer visas i panelen.
- Beräknat rabattbelopp för det innevarande året för kontot.
- Beräknat rabattbelopp för rabatttypen för perioden enligt det mappade datumet. Till exempel, om det mappade datumet är det aktuella datumet visas det beräknade rabattbeloppet för rabatttypen för det innevarande kvartalet.
- Mät fältvärde, tillämpad förmån och kvalificerande värde för förmånsnivån när du håller markören över den aktuella eller nästa nivå i förloppsindikatorn för förmåner.
- Beräkningsgrund för rabatttypen när du klickar på det beräknade rabattbeloppet för en rabatttyp.
Berättigade rabatttyper
Fliken Berättigande i panelen Programrabatttyper på en postsida visar rabatttyper som är berättigade till målposten. Panelen Programrabatttyper visar kvalificerade rabatttyper baserat på objektets fältvärden. Till exempel, om en kontoansvarig lägger till produkten Radie i ett kontrakt visar panelen Programrabattyp alla rabatttyper som är berättigade till Radie-produkter. Eller, om kontochefen väljer landet för en offertpost som Kanada, visar panelen Programrabatttyper alla rabatttyper som har matchande kriterier för berättigande.
Här är kvalificeringskriterierna för vad som definierar en kvalificerad rabatttyp.
- Rabatttyp måste väljas som Integrerbar (kryssruta i posten Rabatttyp).
- Rabatttyp måste vara Aktiv (kryssruta i posten Rabatttyp).
- Kvalificeringskriterier för rabatttypen måste matcha data i referensposten. Om rabatttypen inte har några kvalificerade kriterier definierade visas den som kvalificerad för alla poster i målobjektet.
- Mappningar finns mellan följande enligt beskrivningen i sektionen Skapa mappningar för kvalificerade och tillämpade rabatttyper:
- Målobjekt och transaktionsjournal. Fältet Konto-ID för målobjektet måste mappas med fältet Medlems-ID i transaktionsjournalen
- Produktaggregat för transaktionsjournal och rabattmedlem
En volymbaserad rabatttyp har dessa kriterier för berättigande.
- Välj poster när: Alla villkor uppfylls (OCH)
- Villkor
- Fält: Företagsområde
- Operator: Lika med
- Värde: APAC
En kontraktpost för Acme har kombinationsrutefältet Kontoområde och värdet väljs som APAC. Samma fält läggs även till i objektet Transaktionsjournal.
När administratören har skapat fältmappningar mellan Kontrakt och Transaktionsjournal och definierat ett skärmflöde kan de lägga till panelen Programrabatttyper på sidlayouten för Kontrakt.
Kontraktposten för Acme visar nu den volymbaserade rabatttypen på fliken Berättigande i panelen.
Tillämpade rabatttyper
Användare kan även se de rabatttyper som det associerade kontot redan är registrerat i. Fliken Tillämpad i panelen Programrabattyp visar en lista över redan tillämpade rabatttyper för målposten. Om medlems-ID i det associerade rabattprogrammet matchar konto-ID för målposten visas rabatttypen på fliken Tillämpad. När en användare arbetar med en transaktion kan de se information om de rabatttyper som medlemmen utlovas utbetalningar från. Om kontochefen väljer en eller flera rabatttyper från fliken Berättigad och lägger till dem i posten visas rabatttyperna på fliken Tillämpad. Fliken Tillämpad visar även detaljer som måtttyp och förmånsnivåer för tillämpade rabatttyper.
Här är kvalificeringskriterierna för en tillämpad rabatttyp.
- Rabatttypen måste vara Aktiv.
- Kontot för målobjektet måste vara en aktiv medlem i rabattprogrammet som innehåller rabatttyperna.
- Mappningar finns mellan följande enligt beskrivningen i Skapa mappningar för kvalificerade och tillämpade rabatttyper.
- Målobjekt och transaktionsjournal
- Fältet Konto-ID för målobjektet måste mappas med fältet Medlems-ID i transaktionsjournalen och produktaggregatet för rabattmedlem.
Acme är en aktiv medlem i ett årligt rabattprogram. Rabattprogrammet har två associerade rabatttyper: volymbaserad och intäktsbaserad.
Administratören har skapat en mappning mellan fältet Konto-ID i Kontrakt och fältet Medlems-ID i Transaktionsjournal.
En kontoansvarig skapar en kontraktpost för Acme. På fliken Tillämpad i panelen Programrabatttyper kan chefen se de två rabatttyperna.
