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GestiĆ³n de ingresos de canal
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            Funciones clave en la gestiĆ³n de reembolsos

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            3. GestiĆ³n de ingresos de canal

            Funciones clave en la gestiĆ³n de reembolsos

            Los usuarios de GestiĆ³n de reembolsos incluyen administradores, gestores de programas de reembolsos, usuarios socios, gestores de cuentas clave y el equipo financiero. Los administradores configuran funciones. Los gestores de programas de reembolso diseƱan los programas de reembolso y sus incentivos basĆ”ndose en requisitos proporcionados por ventas y finanzas. Los usuarios socios son beneficiarios de programas de descuentos e inscrĆ­base en programas para maximizar sus beneficios obteniendo los mejores incentivos. Los gestores de cuentas clave crean incentivos para sus cuentas dentro del proceso de ventas para aumentar los ingresos. El equipo financiero realiza un seguimiento de los pagos y las aprobaciones de pagos e incentivos, ayuda con las auditorĆ­as y mantiene la cartera de negocios.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer que tienen GestiĆ³n de reembolsos.

            Administradores

            • Aplique tĆ©cnicas de integraciĆ³n para importar datos de transacciones desde sistemas externos en un objeto personalizado en la organizaciĆ³n de Salesforce o para rellenar directamente registros del Diario de transacciones.
            • Configure configuraciones de organizaciĆ³n, como procesos de aprobaciĆ³n, y otorgue a los socios acceso para ver detalles de programas y pagos en el sitio de Experience Cloud.
            • Consulte a ejecutivos de ventas y gestores de programas de reembolsos y personalice flujos de trabajo para cĆ”lculos de pagos de reembolsos. Los flujos de trabajo incluyen definiciones del Motor de procesamiento de datos, flujos, conjuntos de expresiones del Motor de reglas comerciales y trabajos de GestiĆ³n por lotes.
            • Configure objetos, modifique formatos de pĆ”gina y diseƱe procesos automatizados para mejorar la experiencia de gestores de cuentas y socios.

            Gestores de programas de descuentos

            • DiseƱe programas de reembolso e inscriba miembros.
            • Defina criterios de aptitud, umbrales de beneficios y parĆ”metros de cĆ”lculo para mĆŗltiples tipos de reembolso.
            • Realice un seguimiento de los datos de cuentas para ofrecer reembolsos basĆ”ndose en patrones de compra.
            • Consulte equipos financieros y ajuste cĆ”lculos de pagos de reembolsos, y realice un seguimiento de actualizaciones en tiempo real para pagos.

            Usuarios de socio

            • Mantenga y envĆ­e reclamaciones de reembolso y facturas a travĆ©s del sitio de Experience Cloud si es necesario.
            • Alinee con condiciones de reembolso para desbloquear mayores beneficios para objetivos de mayor cantidad o ingresos.
            • Vea y realice un seguimiento de importes de pago en el sitio de Experience Cloud y obtenga perspectivas sobre cĆ³mo aumentar importes de reembolso con el tiempo.

            Gestores de cuentas clave

            • Realice un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de ventas por parte de los socios, supervise previsiones de cuentas y proponga incentivos.
            • Identifique productos, territorios y segmentos del sector de alto rendimiento y bajo rendimiento y cree requisitos para la creaciĆ³n de programas e incentivos especĆ­ficos de socios.
            • Realice un seguimiento de los pagos de reembolsos y logros de umbral y consulte a socios para maximizar los pagos de incentivos.

            Finanzas

            • Revise y apruebe programas de reembolso.
            • Revise y apruebe importes calculados para acumulaciones y pagos.
            • Ajuste y modifique los pagos de reembolsos.
             
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