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通路收入管理
回扣管理中的重要角色

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回扣管理中的重要角色

「回扣管理」使用者包括管理員、回扣計畫經理、合作夥伴使用者、重要帳戶管理員和財務小組。管理員可設定並設定功能。回扣計畫經理會根據銷售和財務所提供的需求設計回扣計畫及其獎勵。合作夥伴使用者是回扣計畫的受益人,並註冊計畫以透過獲得最佳獎勵來最大化其利潤。重要帳戶管理員在銷售流程中為其帳戶建立獎勵,以增加收入。財務小組可追蹤付款與獎勵的付款與批准、協助進行稽核,並維護業務手冊。

必要版本

提供版本：具有「回扣管理」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。

管理員

  • 套用整合技術可將外部系統的交易資料匯入 Salesforce 組織中的自訂物件,或直接填入「交易日誌」記錄。
  • 設定組織組態,例如批准流程,並授與合作夥伴在 Experience Cloud 網站中檢視計畫和支出詳細資料的存取權。
  • 諮詢銷售主管和回扣計畫經理,並自訂回扣支出計算的工作流程。工作流程包含「資料處理引擎」定義、流程、「業務規則引擎」運算式集,以及「批次管理」工作。
  • 設定物件、編輯版面配置和設計自動程序,以增強帳戶管理員和合作夥伴的體驗。

回扣計畫經理

  • 設計回扣計畫和註冊成員。
  • 針對多個回扣類型定義資格條件、福利值和計算參數。
  • 追蹤帳戶資料以根據購買模式提供回扣。
  • 諮詢財務小組並調整回扣支出計算,並追蹤支出的即時更新。

合作夥伴使用者

  • 視需要透過 Experience Cloud 網站維護和提交回扣索賠和發票。
  • 與回扣條款保持一致,以為更高數量或收入目標獲得更高的福利。
  • 在 Experience Cloud 網站上檢視及追蹤支出金額,並深入瞭解如何隨著時間增加回扣金額。

重要帳戶管理員

  • 追蹤銷售協議的合作夥伴合規性、監視帳戶預測,並建議獎勵。
  • 識別績效優良與績效不佳的產品、區域範圍和產業區隔,並為建立合作夥伴特定計畫和獎勵建立需求。
  • 追蹤回扣支出與達成率,並諮詢合作夥伴以最大化獎勵支出。

金融

  • 檢閱並批准回扣計畫。
  • 檢閱並批准累計和支出的計算金額。
  • 調整和編輯回扣支出。
 
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