Rellenar datos de transacciones para cálculos de pagos de reembolsos

Para almacenar todos los registros de transacciones para cuentas de miembros, utilice el objeto Diario de transacciones. Si necesita información adicional como territorio de cuenta, estado de factura y categoría de producto para el procesamiento de reembolsos, agregue campos personalizados al Diario de transacciones.

Para rellenar registros de transacciones en diarios para cálculos de reembolsos descendentes, utilice cualquiera de estos métodos.

• Convierta pedidos en su organización de Salesforce en registros de Diario de transacciones. Para convertir pedidos en registros de diario de transacciones, duplique y personalice la definición del motor de procesamiento de datos (DPE) Insertar pedidos en diarios predefinida. Para utilizar un objeto que no sea Pedido, cambie el origen de datos de Pedido al objeto relevante en la definición y luego seleccione los campos obligatorios en todos los nodos aplicables. Para transferir registros regularmente desde pedidos o desde el objeto personalizado a Diario de transacciones, programe un flujo a intervalos regulares para ejecutar la definición Insertar pedidos en diarios.
• Rellene facturas de proveedores y reclamaciones enviadas por socios en registros de Diario de transacciones como prueba de documentos de transacciones. Los socios cargan los documentos como archivos CSV utilizando el sitio de Experience Cloud. Puede utilizar la acción de API de ProcessCSV para transferir los registros a un objeto personalizado o directamente a Diario de transacciones.
• Transfiera datos desde sistemas externos, como soluciones de Planificación de recursos de compañía (ERP), al objeto Diario de transacciones utilizando técnicas de integración o métodos estándar de Salesforce como API masiva o Cargador de datos.