为返利支出计算填充交易数据

适用于：启用了返利管理的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。

要存储成员客户的所有交易记录，请使用交易日记帐对象。如果您需要其他信息（例如客户区域、发票状态和产品类别）进行返利处理，请将自定义字段添加到交易日记帐。

要在日记帐中填充交易记录进行下游返利计算，请使用以下任一方法。

• 将 Salesforce 组织中的订单转换为交易日记帐记录。要将订单转换为交易日记帐记录，请复制并自定义预定义的将订单插入日记帐数据处理引擎 (DPE) 定义。要使用订单以外的对象，请将数据源从订单更改为定义中的相关对象，然后选择所有适用节点中的必填字段。要定期将记录从订单或从自定义对象转移到交易日记帐，请定期计划流，以运行“将订单插入日记帐”定义。
• 在交易日记帐记录中填充合作伙伴提交的供应商发票和索赔，作为交易文档的证明。合作伙伴使用 Experience Cloud 站点将文档作为 CSV 文件上传。您可以使用 ProcessCSV API 操作将记录转移到自定义对象或直接转移到交易日记帐。
• 通过使用集成技术或标准 Salesforce 方法（例如批量 API 或 Data Loader），将数据从外部系统（例如企业资源规划 (ERP) 解决方案）转移到交易日记帐对象。