breadcrumbDescription
Upload salgsbevisdokumenter, og løs fejl
Partnere kan uploade salgsbevisdokumenter, f.eks. fakturaer og skader i .csv-filer fra Experience Cloud-lokaliteten for at kræve rabatudbetalinger. Disse dokumenter valideres i forhold til standardforretningsregler, og partneren kan redigere og sende dokumenterne igen, hvis der er fejl. Administratoren konverterer derefter registreringerne i .csv-filen til transaktionsjournalregistreringer til udbetalingshåndtering. Hver uploadede fil lagres som en registrering for Modtaget dokument, som sporer behandlingsstatus, antal behandlede registreringer og eventuelle fejl.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition, der har Rabatstyring aktiveret. |
Her er de trin på højt niveau, der er involveret i processen.
-
Administratoren opretter en CSV-sidehovedfil og deler den med partnere. Sidehovedfilen skal svare til det destinationsobjekt, hvor transaktioner skal lagres, hvilket kan være transaktionsjournal eller et andet objekt efter eget valg. Filen skal også indeholde felter i objektet Transaktionsjournal, f.eks. MemberId, ActivityDate, Quantity og TransactionAmount. Hvis du vil tilføje forretningsspecifikke oplysninger, f.eks. Produktnavn, Produktkategori, Kontoområde, Fakturadato, skal du oprette tilpassede felter på transaktionsjournal og føje feltnavnene til CSV-sidehovedfilen. Sidehovedet for .csv-filen kan f.eks. se sådan ud.
ProductId,Quantity,TransactionAmount,ActivityDate,MemberId,Region__c,Country__c -
Partnere bruger filen til at tilføje transaktionsdata for en bestemt periode, og klik på Upload dokument på startsiden af Experience Cloud-lokaliteten for at uploade filen. Når filen er uploadet, oprettes der en registrering for Modtaget dokument, og validering starter straks for hver række i filen.
Her er der en .csv-fileksempel fra en partner.
ProductId,Quantity,TransactionAmount,ActivityDate,MemberId,Region__c,Country__c 01tB0000000aNYIIA2,5,1500,2020-01-15T10:10:10,0i9B0000000GmkqIAC,FL,US 01tB0000000aNYNIA2,3,3200,2020-07-15T10:10:10,0i9B0000000GmkqIAC,FL,US 01tB0000000aNYOIA2,6,1500,2020-08-15T10:10:10,0i9B0000000GmkvIAC,AL,US 01tB0000000aNYIIA2,11,890,2020-01-15T10:10:10,0i9B0000000Gml0IAC,CA,US 01tB0000000aNYNIA2,13,1900,2020-02-15T10:10:10,0i9B0000000GmkwIAC,MG,Brazil -
Administratoren kan modtage registreringerne i CSV direkte i transaktionsjournalen eller et andet objekt i Salesforce-organisationen for at inddele transaktionsregistreringerne i faser fra CSV-filen. Dette objekt kan fungere som et midlertidigt objekt, hvor transaktioner lagres, før de konverteres til transaktionsjournalregistreringer.
Når valideringen er lykkedes, er den uploadede fil klar til behandling. Et planlagt forløb udtrækker dataene fra CSV-filen og opretter registreringer i det konfigurerede målobjekt (transaktionsjournal eller midlertidigt objekt). Hvis valideringen mislykkes, behandles filen ikke, og der logføres fejl for hver mislykket række.
- Administratoren opretter et planlagt forløb og føjer den foruddefinerede proces-CSV-filforløbshandling til forløbet. Når administratoren aktiverer og kører forløbet, udtrækkes transaktionsregistreringerne fra den uploadede CSV-fil og oprettes som registreringer i det angivne objekt. Hvis der bruges et midlertidigt objekt, behandler en definition på databehandlingssystem disse registreringer og konverterer dem til transaktionsjournalregistreringer til rabatberegninger og udbetalinger.
Hvis du ikke har identifikationsoplysninger som f.eks. ProductID og MemberID, kan du bruge eksterne id-felter som f.eks. Member.Member_Code__c og Product.Product_Code__c i CSV-kolonneoverskriften. Disse eksterne id-felter skal referere til det relaterede id-felt. Du kan derefter bruge Bulk API til at upserte registreringer. Her er der et .csv-eksempel, hvor der bruges eksterne id-felter.
Member.Member_Code__c,Product.Product_Code__c,Quantity,TransactionAmount,ActivityDate
Astro,RadiusPro,10,807.03,2021-01-01T10:10:10
Astro,SpectraLite,30,567.03,2021-01-01T10:10:10
Cloudy,RadiusPro,15,459.17,2021-01-01T10:10:10Hvis du vil vide mere, kan du se Relationsfelter i en sidehovedrække (2.0).
Når en partner uploader dokumenterne, valideres CSV-filerne baseret på foruddefinerede regler, der er opsat af administratoren. Filen behandles ikke yderligere, hvis der findes fejl under valideringen. Partneren kan se behandlingsstatussen for hver uploadede fil på siden Mine dokumenter på Experience Cloud-lokaliteten. Hvis en fil mislykkes med fejl, kan partneren se antallet af behandlede registreringer og fejldetaljerne. Mislykkede registreringer knyttes til registreringen Modtaget dokument sammen med årsagen til fejlen. Når de har løst fejlene, kan de uploade dokumentet igen.
Når filen er behandlet korrekt, er registreringerne tilgængelige i målobjektet og, hvis det er relevant, konverteret til transaktionsjournalregistreringer, der bruges til rabatberegning og udbetalingsbehandling.
