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Cargar comprobantes de ventas y resolver errores
Los socios pueden cargar documentos de prueba de venta como facturas y reclamaciones en archivos .csv desde el sitio de Experience Cloud para reclamar pagos de reembolsos. Estos documentos se validan con reglas de negocio estándar, y el socio puede modificar y volver a enviar los documentos si hay errores. A continuación, el administrador convierte los registros del archivo .csv en registros del Diario de transacciones para el procesamiento de pagos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Gestión de reembolsos activada. |
A continuación se describen los pasos de alto nivel implicados en el proceso.
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El administrador crea un archivo de encabezado CSV y lo comparte con los socios. El archivo de encabezado debe corresponder al objeto de destino donde se almacenarían las transacciones, que puede ser Diario de transacciones u otro objeto de su elección. El archivo también debe contener campos del objeto Diario de transacciones, como MemberId, ActivityDate, Quantity y TransactionAmount. Para agregar información específica de negocio como Nombre de producto, Categoría de producto, Territorio de cuenta, Fecha de factura, cree campos personalizados en Diario de transacciones y agregue los nombres de campo al archivo de encabezado CSV. Por ejemplo, el encabezado del archivo .csv puede tener este aspecto.
ProductId,Quantity,TransactionAmount,ActivityDate,MemberId,Region__c,Country__c -
Los socios utilizan el archivo para agregar datos de transacciones para un periodo específico y hacen clic en Cargar documento en la página de inicio del sitio de Experience Cloud para cargar el archivo.
Este es un archivo .csv de muestra de un socio.
ProductId,Quantity,TransactionAmount,ActivityDate,MemberId,Region__c,Country__c 01tB0000000aNYIIA2,5,1500,2020-01-15T10:10:10,0i9B0000000GmkqIAC,FL,US 01tB0000000aNYNIA2,3,3200,2020-07-15T10:10:10,0i9B0000000GmkqIAC,FL,US 01tB0000000aNYOIA2,6,1500,2020-08-15T10:10:10,0i9B0000000GmkvIAC,AL,US 01tB0000000aNYIIA2,11,890,2020-01-15T10:10:10,0i9B0000000Gml0IAC,CA,US 01tB0000000aNYNIA2,13,1900,2020-02-15T10:10:10,0i9B0000000GmkwIAC,MG,Brazil - El administrador puede recibir los registros en el archivo CSV directamente en el Diario de transacciones u otro objeto en la organización de Salesforce para organizar los registros de transacciones desde el archivo CSV. Este objeto puede servir como un objeto provisional donde se almacenan transacciones, antes de que se conviertan en registros de Diario de transacciones.
- El administrador crea un flujo programado y agrega la acción de flujo Archivo CSV de proceso predefinida al flujo. Cuando el administrador activa y ejecuta el flujo, los registros de transacciones se extraen del archivo CSV cargado y se crean como registros en el objeto especificado.
Si no tiene información de identificador como ProductID y MemberID, puede utilizar campos de Id. externo como Member.Member_Code__c y Product.Product_Code__c en el encabezado de columna CSV. Estos campos de Id. externo deben hacer referencia al campo de identificador relacionado. Luego puede utilizar la API masiva para alterar registros. Este es un .csv de muestra donde se utilizan campos de Id. externo.
Member.Member_Code__c,Product.Product_Code__c,Quantity,TransactionAmount,ActivityDate
Astro,RadiusPro,10,807.03,2021-01-01T10:10:10
Astro,SpectraLite,30,567.03,2021-01-01T10:10:10
Cloudy,RadiusPro,15,459.17,2021-01-01T10:10:10Para obtener más información, consulte Campos de relaciones en una fila de encabezado (2.0).
Cuando un socio carga los documentos, los archivos CSV se validan basándose en reglas predefinidas configuradas por el administrador. El archivo no se procesa más si se encuentran errores durante la validación. El socio puede ver el estado de procesamiento de cada archivo cargado en la página Mis documentos en el sitio de Experience Cloud. Si un archivo falla con errores, el socio puede ver el número de registros procesados y los detalles de error. Los registros con fallos se asocian con el registro Documento recibido junto con el motivo de fallo. Una vez resueltos los errores, pueden volver a cargar el documento.
