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リベート管理
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          リベートの支払計算の合理化

          リベートの支払計算の合理化

          データ処理エンジン (DPE) 定義を使用して、組織のさまざまな標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトに保存されているデータを変換し、結果を対象オブジェクトに書き戻します。取引記録レコードの照会、絞り込み、集計を行って、リベート計算を行います。使用事例に応じて適切な DPE 定義を選択します。定義済みの定義をコピーしてカスタマイズするか、定義を作成してから、定義を有効化します。

          必要なエディション

          使用可能なエディション: リベート管理が有効になっている Enterprise Edition、Unlimited Edition および Developer Edition。
          • リベート管理に含まれるデータ処理エンジンテンプレート
            リベート管理には、コピーおよびカスタマイズできるデータ処理エンジン (DPE) テンプレートがあります。このテンプレートは、さまざまな基準で取引を集計したり、他のリベートプロセスを管理したりするのに役立ちます。プロセスの例として、注文レコードの取引記録への変換、配送とデビットの取引の検証、親取引先レベルでの支払の計算などがあります。
          • データ処理エンジンテンプレートのコピー
            リベート管理ですぐに使用できるデータ処理エンジンテンプレートをコピーします。テンプレートをコピーすると、コピーした定義を有効化して、リベート処理のためにリベート種別の計算定義として使用できます。データ処理エンジンを最初から作成することを選択し、[プロセス種別] で [リベート] を選択することもできます。
          • データ処理エンジン定義のカスタマイズによる多数のリベート対象資格条件のサポート
            メンバーの支払の対象となる取引を絞り込む複数の対象資格基準がある場合、データ処理エンジン (DPE) 定義の実行に失敗することがあります。DPE 定義の検索条件が多数あると、計算エンジンフレームワークでサポートされないレシピサイズにまで増加します。DPE が失敗する可能性を減らすには、[Compute Valid Transaction Journals Per Rebate Type (リベート種別ごとに有効な取引記録を計算する)] カスタムノードを使用します。
          • カスタムデータ処理エンジン定義の作成
            定義済みのテンプレートが要件を満たしていない場合は、データ処理エンジン定義を最初から作成します。
          • データ処理エンジン定義の有効化
            リベート種別で使用できるのは有効なデータ処理エンジン定義のみです。システム管理者は、リベート管理に付属する定義済みのデータ処理エンジンテンプレートをコピーしてカスタマイズし、そのコピーした定義を有効化できます。
          • 地域別のリベート支払のグループ化およびメンバー別の集計 (例)
            会社がリベートプログラムメンバーの取引データを販売地域別にグループ化して集計したいと考えています。プログラムマネージャーと営業マネージャーは地域固有の販売に基づいてメンバーを追跡し、メンバーに報奨を与えたいと考えています。また、メンバーにロールアウトする報奨金は地域によって異なります。地域ベースの数値によって地域に関するインサイトが提供されるため、会社は商品を促進し、会社の拠点を拡大することができます。次の例は、この集計を実現する方法を示しています。
          • データ処理エンジンのその他の学習リソース
            データ処理エンジン (DPE) の最適な使用方法について説明します。
           
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          Salesforce Help | Article