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Gestione del reddito del canale
Monitoraggio e rettifica dei versamenti degli sconti

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Monitoraggio e rettifica dei versamenti degli sconti

Visualizzare i dettagli del versamento per i membri del programma di sconti in un'unica istantanea. Tenere traccia di questi dettagli in qualsiasi momento e anche quando sono finalizzati. Ricalcolare i versamenti se necessario. Rettificare i versamenti in base alle esigenze e inviarli per l'approvazione.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Gestione sconti abilitata
  • Visualizzazione delle informazioni sui pagamenti aggregati
    I versamenti vengono calcolati per ogni record dell'oggetto aggregazione. L'amministratore può utilizzare l'oggetto Aggregazione prodotto membro sconto predefinito per archiviare i record aggregati o creare un oggetto personalizzato a tale scopo. I valori aggregati vengono aggiornati ogni volta che viene eseguito un Motore di elaborazione dati per elaborare le transazioni come definito in un tipo di sconto. Tenere traccia dei record aggregati per visualizzare la quantità totale delle transazioni, l'ammontare totale delle transazioni e altri dettagli per ogni tipo di sconto per un membro in un periodo di pagamento specifico.
  • Visualizza dettagli pagamento membro del programma
    Dopo che un amministratore ha configurato la pianificazione di calcolo dei versamenti, i versamenti vengono calcolati e creati come record Versamento membro del programma di sconti. I versamenti degli sconti vengono creati negli oggetti Origine versamento tipo di sconto del programma, Versamento tipo di sconto del programma e Versamento membro del programma di sconti. I responsabili del programma possono anche visualizzare i dettagli dei versamenti nell'elenco correlato Versamenti membro dei record Periodo di pagamento del programma di sconti.
  • Ricalcolo dei versamenti per i periodi chiusi
    Ricalcolare i versamenti per periodi passati o per periodi in cui è necessario un ricalcolo a causa di modifiche nella struttura degli incentivi. I flussi di sconti vengono eseguiti a intervalli regolari per calcolare i versamenti per tutti i periodi attivi. Nella data di calcolo del versamento, il periodo di versamento è impostato su Chiuso e i versamenti dei membri associati sono impostati su Calcolato. Per riconsiderare tali periodi per l'elaborazione del pagamento, modificare i record del pagamento ed eseguire nuovamente il flusso.
  • Rettifica importi dei versamenti
    Rettificare gli importi dei versamenti per un membro e far approvare gli aggiornamenti. I responsabili del programma possono rettificare l'ammontare del pagamento calcolato dal sistema per un periodo in modo da annullare o ritirare i versamenti per un membro. I casi d'uso tipici includono modifiche delle condizioni degli incentivi o quando gli importi dei versamenti vengono rettificati per altri importi, ad esempio la quota di iscrizione o il saldo precedente. Le rettifiche possono essere inviate per l'approvazione utilizzando il flusso di approvazione standard.
 
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