Rabattbehandlingsarbeidsflyt

Forbered organisationen

Aktiver funksjonene for Rabattbehandling og Data Pipelines i Oppsett. Tildel tillatelsessett og objekttilgang til brukerprofiler. Gi om nødvendig partnere synlighet i rabattinformasjon ved å konfigurere Experience-nettstedet for å gi partnere synlighet i rabattinformasjon.

Forstå forretningskravene

Rabattprogramledere planlegger disse forretningskravene:

Behandle transaksjoner og aggregerte data

Administratorer kan opprette tilpassede objekter for å fange opp transaksjonsdata og aggregerte data. Eller de kan bruke standardobjektene: Transaksjonsbilag og Aggregering av rabattmedlemsprodukt. For å legge til firmaspesifikke detaljer i transaksjoner eller i samlede utbetalingsdata kan administratorer opprette tilpassede felt, som rabattpris, produktkategori, område og enhetspris.

Definere felt for fordeltilordning

Fordeler for en rabatttype varierer med kriterier, som produktkategori, medlemsområde og bransjesegment. For å definere et kriterium oppretter administratorer de samme tilpassede feltene i objektene Programtypefordel og Aggregering av medlemsprodukt. Programledere tilordner deretter de tilpassede feltene ved å bruke objektet Programrabattypefordelstilordning.

Klone og tilpasse Databehandlingsmotor-maler

Administratorer kloner de forhåndsdefinerte DPE-definisjonene (Data Processing Engine). Administratorer kan deretter tilpasse og aktivere de klonede definisjonene.

Opprette rabattprogrammer med typer og fordeler

Programledere utformer et rabattprogram og definerer frekvensen – månedlig, kvartalsvis eller årlig – for utbetalinger. De registrerer partnerkontoer som medlemmer av programmet og definerer oppsummeringsdetaljene. Deretter oppretter de rabatttyper i programmet og bruker en aktivert DPE-definisjon til beregninger. Programlederne oppretter også fordelsnivåer for å fullføre rabattprogrammet. Programledere kan om nødvendig opprette fordelstilordninger hvis fordelene varierer etter kriterier som område og produkt.

Hente transaksjonsposter i journaler

Bruk en av disse kildene til å hente transaksjonsposter til Transaksjonsbilag.

• Administratorer bruker den forhåndsdefinerte DPE-definisjonen Sett inn bestilling i journal til å konvertere aktive Bestilling-poster til Transaksjonsbilag-poster. Hvis et annet objekt brukes til å lagre krav og fakturaer i organisasjonen, kan administratoren tilpasse definisjonen for å endre kilden fra Bestillinger til det andre objektet, for eksempel Faktura.
• Partnerbrukere laster opp salgsbevisdokumenter, som fakturaer og krav, som CSV-filer ved å bruke Experience Cloud-nettstedet. Administratorer kan konfigurere standard valideringer av Salesforce-forretningsregler for å validere disse dokumentene. Deretter kan administratoren bruke API-handlingen ProcessCSV til å overføre filene til et tilpasset objekt eller direkte til Transaksjonsbilag.
• Administratorer bruker integreringsteknikker, som API-er og Data Loader, til å hente data til Transaksjonsbilag-objektet med angitte intervaller.

Planlegge orkestreringsflyten til prosessutbetalinger

Administratorer planlegger og kjører rabattorkestreringsflyten med jevne mellomrom. Flyten automatiserer beregning og behandling av utbetalingsbeløp. Orchestration-flyten utløser den aktive DPE-en som er knyttet til en rabatttype. Flyten oppretter eller oppdaterer de aggregerte dataene og de endelige utbetalingsverdiene i forskjellige objekter.

Overvåke beregningsprosesser og data

Både administratorer og programledere kan spore samlede utbetalingsdata og endelige utbetalingsverdier for et medlem. Administratorer kan også spore fremdriften for de planlagte prosessene.

• Vise aggregerte data: Transaksjonsposter for et medlem for en bestemt utbetalingsperiode aggregeres, og verdiene oppdateres i aggregeringsobjektet. Aggregeringsobjektet kan enten være standardobjektet Aggregering av rabattmedlemsprodukt eller et tilpasset objekt. Avhengig av hvor ofte flyter kjøres, oppdateres totalt transaksjonsbeløp, total transaksjonsmengde og andre felt i det aggregerte objektet. De siste verdiene i aggregeringsobjektet brukes til å oppdatere medlemsutbetalingspostene hver gang flyten kjøres og utbetalingsstatusen er Beregning pågår. På utbetalingsberegningsdatoen blir medlemsutbetalingsverdiene ferdigstilt, og utbetalingsberegningsstatusen settes til Beregnet.
• Vise medlemsutbetalinger: På slutten av en utbetalingsperiode blir den endelige utbetalingen for et medlem oppdatert. Kontroller Medlemsutbetaling-postene som er generert i objektene Rabattprogrammedlemsutbetaling, Rabattutbetaling av type og Utbetalingskilde. Hvert av objektene viser utbetalinger med forskjellige detaljer.
• Overvåke kjøringer og flyter i Databehandlingsmotor: Administratorer kan bruke Overvåk arbeidsflyttjenester i Oppsett til å spore fremdrift, suksess og feil for DPE- og Flyt-kjøringer.

Se gjennom og godkjenne utbetalingsbeløpene for medlemmer

Ledere av viktige kontoer og rabatteringsprogramledere viser rabattutbetalingsbeløpet for hvert medlem. Partnere kan eventuelt vise utbetalingsbeløpene på Experience Cloud-nettstedet. Utbetalingsbeløpene godkjennes manuelt eller sendes til overordnede for godkjenning. Kontoansvarlige kan også justere utbetalingsbeløpene.

Tilsette beregnede utbetalinger

Administratorer konfigurerer en passende integrasjonsmekanisme for å trekke ut de godkjente utbetalingene, og eventuelle oppsummeringer, til økonomiske systemer, som ERP-systemer (Enterprise Resource Planning). Når de har fått utbetalingsdataene, kan økonomiteamet avgjøre utbetalingene ved å bruke sjekker, kreditnotaer eller andre firmaspesifikke metoder.