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Permitir a los usuarios seleccionar estados países y territorios en listas de selección
Las listas de selección de estado y país/territorio permiten a los usuarios seleccionar estados, países y territorios en listas estandarizadas y predefinidas en lugar de tener que ingresar esos datos en campos de texto. Las listas de selección de estado y país/territorio son un método de entrada de datos rápido y sencillo. Ayudan a garantizar la limpieza de los datos para poder aprovecharlos para otros usos, en reportes y tableros por ejemplo. Protegen la integridad de los datos evitando errores de escritura, ortografías alternativas y datos basura, incluso en registros actualizados a través de la API.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Todas las ediciones excepto Database.com |
Los estados, países y territorios de las listas de selección están basados en valores estándar ISO-3166, lo que los hace compatibles con otras aplicaciones.
Las listas de selección de estado y país/territorio están disponibles en los campos de dirección de envío, de facturación, de correo y “otro” de los objetos estándar cuenta, miembros de la campaña, contacto, contrato, prospecto, pedido, cuentas personales, presupuestos y contratos de servicio. Las listas de selección también están disponibles para la gestión de usuarios y compañías en Configuración. Para utilizar las listas de selección, primero elija el país o territorio y, a continuación, elija una de las opciones que se rellenan automáticamente en la lista de selección de estado o provincia.
Puede utilizar las listas de selección de estado y país/territorio en la mayoría de lugares donde se encuentran los campos de estado y país/territorio en Salesforce, incluyendo:
- Páginas de modificación y detalles de registros
- Vistas de lista, reportes y tableros
- Filtros, funciones, reglas y asignaciones
También se puede buscar en las listas de selección de estado y país/territorio; además, estas listas son compatibles con el Sistema de traducción.
Limitaciones de las listas de selección de estado y país/territorio
Las listas de selección de estado y país/territorio incluyen 235 países y territorios de forma predeterminada. También incluyen los estados y las provincias de Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, China, India, Irlanda, Italia y México. Las listas de selección de estado y país/territorio que contienen más de 1.000 estados o países pueden causar una disminución del desempeño. Las listas de selección de estado y país/territorio no funcionan con:
- Salesforce to Salesforce
- Connect Offline
- Conjuntos de cambios
Las etiquetas de la lista de selección, no los valores de código, aparecen en reportes en campos de estado y país/territorio. Para mostrar abreviaturas del valor de código dondequiera que sus usuarios vean nombres de estado o país/territorio, cambie manualmente sus etiquetas Nombre de estado o Nombre de país/territorio a sus valores de código. (Para obtener instrucciones acerca de la modificación, consulte Configurar listas de selección de estado y país/territorio.) Puede acceder a los valores de código de estado y país/territorio de sus registros utilizando los campos StateCode y CountryCode en Sistema de traducción o el Cargador de datos.
Implementación de listas de selección de estado y país/territorio
A continuación, le indicamos cómo cambiar del estado basado en texto y territorio campos de país/territorio a listas de selección de estado y país/territorio.
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Configure los valores de estado y país/territorio que desee utilizar en Salesforce.
Recomendamos este paso porque le permite personalizar valores de estado, país y territorio. Garantiza que los datos de estado y país/territorio continúen funcionando con los sistemas externos que integró con Salesforce.
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Explore sus datos y personalizaciones de Salesforce.
Convierta datos y actualice personalizaciones como vistas de lista, reportes y reglas de flujo de trabajo para que continúen funcionando con el nuevo tipo de campo.
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Convierta los datos identificados.
El proceso de conversión le permite asignar los diferentes valores de su organización a los valores de lista de selección estándar. Por ejemplo, asigne U.S., USA y United States a US.
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Activar las listas de selección para sus usuarios.
Recomendamos que configure los valores de la lista de selección de estado y país/territorio, compruebe si hay datos afectados y convierta los datos identificados antes de realizar este paso. Si no completa todos los pasos, los usuarios pueden utilizar las listas de selección en nuevos registros. Sin embargo, los datos existentes que sean incompatibles con el nuevo formato pueden poner en peligro la coherencia y la integridad de los datos entre los dos formatos de campo.
- Opcionalmente, vuelva a buscar y arreglar personalizaciones o registros que se han creado o modificado desde su última exploración.
- Valores de integración para listas de selección de estado y país/territorio
Un valor de integración es un valor de texto personalizable vinculado a un código de estado o país/territorio. Los valores de integración para estados, países y territorios toman de forma predeterminada los nombres completos de estado, país y territorio según la norma ISO. El modo en que funcionan los valores de integración es similar al modo en que funcionan los nombres de API de objetos y campos personalizados. Configure valores de integración de modo que las integraciones que configure antes de activar listas de selección de estado y país/territorio sigan funcionando. - Configurar listas de selección de estado y país/territorio
La configuración de listas de selección de estado y país/territorio significa seleccionar qué estados y países desea que estén disponibles en su organización de Salesforce. Le permite hacer que listas de selección de estado y país/territorio estén disponibles para fines tales como importar datos, trabajar con sistemas externos y acceder a datos de lista de selección desde la API de metadatos. - Países y territorios estándar para listas de selección de dirección
Salesforce proporciona 235 países y territorios como estándar para listas de selección de direcciones de país/territorio. Además, algunos países y territorios tienen códigos de estado con consideraciones especiales. - Modificar detalles de estado, país y territorio
Para personalizar los estados, países y territorios en sus listas de selección, modifique sus detalles. - Listas de selección de estado y país/territorio y la API de metadatos
Si está modificando varios valores de integración de las listas de selección de estado y país/territorio, el uso de la API de metadatos es más eficiente que la modificación de valores en Configuración. - Prepararse para explorar personalizaciones de datos de estado, país y territorio
Antes de cambiar de los territorio campos de estado y país/territorio basados en texto a las listas de selección de estado y país estandarizadas, explore su organización para ver cómo se ve afectada por el cambio. Este estado de descubrimiento le muestra dónde y cómo aparecen los datos de estado, país y territorio en su organización. El proceso también muestra estos datos en personalizaciones, como reportes y vistas de lista. Después de analizar los resultados de la exploración, puede planificar la conversión de sus datos, la actualización de sus personalizaciones y la activación de listas de selección de estado y país/territorio. - Explorar datos de estado y país/territorio y personalizaciones
La exploración de una organización en busca de valores de estado y país basados en texto revela dónde y cómo aparecen los datos de estado y país basados en texto en los registros existentes. - Prepararse para la conversión de datos de estado, país y territorio
Si su organización de Salesforce contiene valores de estado, país y territorio basados en texto, puede convertir esos datos a valores de lista de selección estandarizados. - Convertir datos de estado y país/territorio
Para convertir territorio datos de estado y país/territorio basados en texto en valores compatibles con listas de selección, seleccione los valores de texto específicos y elija los valores estándar a los que desea asignarlos. Por ejemplo, puede seleccionar todas las repeticiones de “USA” y cambiarlas a “United States”. - Activar y desactivar listas de selección de país/territorio
Cuando activa listas de selección de país/territorio, las listas de selección estarán inmediatamente disponibles para los usuarios. Sin embargo, Salesforce puede tardar algo más en rellenar los campos de código ISO en los registros existentes. Si los usuarios intentan modificar el país/territorio de un registro antes de que se rellene el campo de código, se le pedirá que seleccionen un valor de código. - Campos de lista de selección Estado, País y Territorio
Conozca los campos de lista de selección Estado, País y Territorio. - Lógica de sincronización de campos de la lista de selección de estado y país/territorio
Cuando guarda registros con valores de lista de selección de estado y país/territorio, Salesforce sincroniza los valores de código e integración de los registros para estados y países. No puede modificar valores de territorio integración de estado o país/territorio directamente en páginas de detalles de registro. Puede modificar los valores de integración de estado o país/territorio de registros directamente solo con flujos de trabajo, código Apex, integraciones de API, etc. - Mensajes de error de la lista de selección de estado y país/territorio
Comprenda los errores que se pueden producir cuando intenta guardar registros con valores de texto y código no coincidentes para estados, países o territorios.
