Føj kildeobjekter til en konfiguration

Føj standardkildeobjekter eller tilpassede kildeobjekter til en undersøgelseskonfiguration, så AI-relationsundersøgelse læser de CRM-data, du vælger.

1. Skriv AI-relationsforskning i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Opsætning af AI-relationsforskning.
2. På opsætningens destinationsside skal du klikke på Ny AI-relationsforskningskonfiguration eller redigere en eksisterende konfiguration.
3. Angiv en konfigurationsbetegnelse, en beskrivelse, og klik derefter på Gem og fortsæt.
4. Vælg et forskningsankerobjekt, og klik på Gem og fortsæt.
5. Vælg datakilder, og tilføj standardkildeobjekter eller tilpassede kildeobjekter.
   1. Klik på Opsæt.
   2. Vælg dine datakilder.
      Hvis du vælger CRM som en datakilde for relationsindsigter, viser afsnittet AI Relationship Research Source Objects de standardkildeobjekter, der leveres for dit ankerobjekt. Du kan også tilføje tilpassede kildeobjekter.
   3. Hvis du vil inkludere et standardkildeobjekt, skal du markere dets afkrydsningsfelt. Hvis du vil ekskludere en, skal du rydde dens afkrydsningsfelt.
      Gennemse kolonnen Registreringsantal for hvert objekt for at bedømme, om det indeholder for mange data til at behandle korrekt. Hvis du ønsker vejledning, kan du se AI-relationsforskning - kildeobjekter.
   4. Hvis du vil tilføje et tilpasset kildeobjekt, skal du klikke på Tilføj objekt og derefter vælge dit tilpassede objekt på listen Objekt.
      Et tilpasset objekt skal have en fane i Appstarter for at være tilgængeligt for undersøgelse. Tilgængelige objekter afspejler de aktuelle tilladelser og licenser.
   5. Under Tekstfelter, der skal søges, skal du vælge de felter, der indeholder relationsrelevant tekst, f.eks. et beskrivelsesfelt og derefter klikke på Næste.
      AI-relationsforskning begrænser ikke de felttyper, du kan vælge, så vælg felter, der indeholder meningsfuld tekst. Tal-, telefon- og pluklistefelter tilføjer sjældent værdi.
   6. Tilslut det tilpassede objekt til ankerobjektet.
      • Hvis det tilpassede objekt er direkte relateret til ankerobjektet, skal du klikke på Gem.
      • Hvis det tilpassede objekt ikke er direkte relateret til ankerobjektet, skal du klikke på Næste. AI-relationsundersøgelse viser denne meddelelse: Dette objekt er ikke direkte relateret til ankerobjektet. Definer relationsstien for at forbinde dem. I feltet Relationssti til anker skal du angive den sti, der forbinder det tilpassede objekt med ankerobjektet:
        • For en direkte en-hop-relation skal du angive API-navnet på det opslagsfelt, der peger på ankerobjektet. F.eks. Account__c.
        • For en indirekte multihop-relation skal du angive relationsnavnet for hvert trin og slutte med det felt, der når ankerobjektet. Hvis du f.eks. vil gennemgå fra det tilpassede objekt til Sag og derefter til Konto, skal du angive sagsrelationsnavnet efterfulgt af opslaget Konto.
        Klik på Gem. AI-relationsundersøgelse validerer stien. Hvis stien er ukorrekt, vises der en valideringsfejl, og konfigurationen gemmes ikke. Ret stien, og klik derefter på Gem igen.
6. Angiv adgangskonteksten.
7. Gem konfigurationen.