Hinzufügen von Quellobjekten zu einer Konfiguration

Fügen Sie einer Forschungskonfiguration standardmäßige oder benutzerdefinierte Quellobjekte hinzu, damit die AI-Beziehungsforschung die von Ihnen ausgewählten CRM-Daten liest.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text AI-Beziehungsforschung ein und wählen Sie dann AI-Beziehungsforschung einrichten aus.
2. Klicken Sie auf der Setup-Zielseite auf Neue AI-Beziehungsforschungskonfiguration oder bearbeiten Sie eine vorhandene Konfiguration.
3. Geben Sie eine Konfigurationsbezeichnung und eine Beschreibung ein und klicken Sie dann auf Speichern und Fortfahren.
4. Wählen Sie ein Forschungsankerobjekt aus und klicken Sie auf Speichern und Fortfahren.
5. Wählen Sie Datenquellen aus und fügen Sie standardmäßige oder benutzerdefinierte Quellobjekte hinzu.
   1. Klicken Sie auf Einrichten.
   2. Wählen Sie Ihre Datenquellen aus.
      Wenn Sie CRM als Datenquelle für Beziehungsstatistiken auswählen, werden im Abschnitt "AI Relationship Research Source Objects" (Quellobjekte der AI-Beziehungsforschung) die für Ihr Ankerobjekt bereitgestellten Standardquellobjekte angezeigt. Sie können auch benutzerdefinierte Quellobjekte hinzufügen.
   3. Aktivieren Sie das zugehörige Kontrollkästchen, um ein Standardquellobjekt einzuschließen. Um eines auszuschließen, deaktivieren Sie das zugehörige Kontrollkästchen.
      Überprüfen Sie die Spalte "Datensatzzahl" für jedes Objekt, um zu beurteilen, ob es zu viele Daten enthält, um sie gut verarbeiten zu können. Eine Anleitung finden Sie unter AI Relationship Research Source Objects (Forschungsquellenobjekte für AI-Beziehungen).
   4. Klicken Sie zum Hinzufügen eines benutzerdefinierten Quellobjekts auf Objekt hinzufügen und wählen Sie dann Ihr benutzerdefiniertes Objekt aus der Liste "Objekt" aus.
      Ein benutzerdefiniertes Objekt muss über eine Registerkarte im App Launcher verfügen, um für die Forschung verfügbar zu sein. Verfügbare Objekte berücksichtigen die aktuellen Berechtigungen und Lizenzen.
   5. Wählen Sie unter "Zu suchende Textfelder" die Felder aus, die beziehungsrelevanten Text enthalten, beispielsweise ein Beschreibungsfeld, und klicken Sie dann auf Weiter.
      Die AI-Beziehungsforschung schränkt die auswählbaren Feldtypen nicht ein. Wählen Sie daher Felder mit aussagekräftigem Text aus. Zahlen-, Telefon- und Auswahllistenfelder bieten selten einen Mehrwert.
   6. Verbinden Sie das benutzerdefinierte Objekt mit dem Ankerobjekt.
      • Wenn das benutzerdefinierte Objekt direkt mit dem Ankerobjekt verknüpft ist, klicken Sie auf Speichern.
      • Wenn das benutzerdefinierte Objekt nicht direkt mit dem Ankerobjekt verknüpft ist, klicken Sie auf Weiter. Die AI-Beziehungsforschung zeigt die folgende Meldung an: Dieses Objekt ist nicht direkt mit dem Ankerobjekt verknüpft. Definieren Sie den Beziehungspfad, um sie zu verbinden. Geben Sie im Feld "Beziehungspfad zum Anker" den Pfad ein, der das benutzerdefinierte Objekt mit dem Ankerobjekt verbindet:
        • Geben Sie für eine direkte Ein-Hop-Beziehung den API-Namen des Nachschlagefelds ein, das auf das Ankerobjekt verweist. Beispiel: Account__c.
        • Geben Sie für eine indirekte Multi-Hop-Beziehung den Beziehungsnamen für jeden Schritt ein, der mit dem Feld endet, das das Ankerobjekt erreicht. Wenn Sie beispielsweise vom benutzerdefinierten Objekt zum Kundenvorgang und dann zum Account traversieren möchten, geben Sie den Namen der Kundenvorgangsbeziehung gefolgt vom Nachschlagevorgang "Account" ein.
        Klicken Sie auf Speichern. Die AI-Beziehungsforschung validiert den Pfad. Wenn der Pfad falsch ist, wird ein Validierungsfehler angezeigt und die Konfiguration wird nicht gespeichert. Korrigieren Sie den Pfad und klicken Sie dann erneut auf Speichern.
6. Legen Sie den Zugriffskontext fest.
7. Speichern Sie die Konfiguration.