Agregar objetos de origen a una configuración

Agregue objetos de origen estándar o personalizados a una configuración de investigación de modo que Investigación de relaciones de IA lea los datos de CRM que seleccione.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Investigación de relaciones de IA y, a continuación, seleccione Configuración de investigación de relaciones de IA.
2. En la página de destino de configuración, haga clic en Nueva configuración de investigación de relaciones de IA o modifique una configuración existente.
3. Introduzca una etiqueta de configuración, una descripción y luego haga clic en Guardar y continuar.
4. Seleccione un objeto de delimitador de investigación y haga clic en Guardar y continuar.
5. Seleccione orígenes de datos y agregue objetos de origen estándar o personalizados.
   1. Haga clic en Configurar.
   2. Seleccione sus orígenes de datos.
      Si selecciona CRM como un origen de datos para perspectivas de relaciones, la sección Objetos de origen de investigación de relaciones de IA muestra los objetos de origen estándar entregados para su objeto de delimitador. También puede agregar objetos de origen personalizados.
   3. Para incluir un objeto de origen estándar, seleccione su casilla de verificación. Para excluir uno, desactive su casilla de verificación.
      Revise la columna Recuento de registros para cada objeto para juzgar si contiene demasiados datos para procesarlos bien. Para obtener orientación, consulte Objetos de origen de investigación de relaciones de IA.
   4. Para agregar un objeto de origen personalizado, haga clic en Agregar objeto y luego seleccione su objeto personalizado desde la lista Objeto.
      Un objeto personalizado debe tener una ficha en el Iniciador de aplicación para que esté disponible para la investigación. Los objetos disponibles reflejan los permisos y licencias actuales.
   5. Bajo Campos de texto, seleccione los campos que contienen texto relevante para la relación, como un campo de descripción, y luego haga clic en Siguiente.
      Investigación de relaciones de IA no restringe los tipos de campo que puede seleccionar, de modo que seleccione campos que contienen texto significativo. Los campos de número, teléfono y lista de selección rara vez agregan valor.
   6. Conecte el objeto personalizado con el objeto de delimitador.
      • Si el objeto personalizado está directamente relacionado con el objeto de delimitador, haga clic en Guardar.
      • Si el objeto personalizado no está directamente relacionado con el objeto de delimitador, haga clic en Siguiente. Investigación de relaciones de IA muestra este mensaje: Este objeto no está directamente relacionado con el Objeto de delimitador. Defina la ruta de relación para conectarlos. En el campo Ruta de relación con delimitador, introduzca la ruta que conecta el objeto personalizado con el objeto delimitador:
        • Para una relación directa de un salto, introduzca el nombre de API del campo de búsqueda que apunta al objeto de delimitador. Por ejemplo, Account__c.
        • Para una relación indirecta de múltiples saltos, introduzca el nombre de la relación para cada paso, finalizando con el campo que alcanza el objeto de delimitador. Por ejemplo, para desplazarse desde el objeto personalizado a Caso y luego a Cuenta, introduzca el nombre de la relación Caso seguido de la búsqueda Cuenta.
        Haga clic en Guardar. Investigación de relaciones de IA valida la ruta. Si la ruta es incorrecta, aparece un error de validación y la configuración no se guarda. Corrija la ruta y luego haga clic en Guardar de nuevo.
6. Establezca el contexto de acceso.
7. Guarde la configuración.