Agregar objetos de origen a una configuración

Agregue objetos de origen estándar o personalizados a una configuración de investigación de modo que Investigación de relaciones de IA lea los datos de CRM que seleccione.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Investigación de relaciones de IA y, a continuación, seleccione Configuración de investigación de relaciones de IA.
2. En la página de destino de configuración, haga clic en Nueva configuración Investigación de relaciones de IA o modifique una configuración existente.
3. Ingrese una etiqueta de configuración, una descripción y luego haga clic en Guardar y continuar.
4. Seleccione un objeto de delimitador de investigación y haga clic en Guardar y continuar.
5. Seleccione orígenes de datos y agregue objetos de origen estándar o personalizados.
   1. Haga clic en Configurar.
   2. Seleccione sus orígenes de datos.
      Si selecciona CRM como un origen de datos para perspectivas de relaciones, la sección Objetos de origen de investigación de relaciones de IA muestra los objetos de origen estándar entregados para su objeto de anclaje. También puede agregar objetos de origen personalizados.
   3. Para incluir un objeto de origen estándar, seleccione su casilla de verificación. Para excluir uno, desactive su casilla de verificación.
      Revise la columna Conteo de registros de cada objeto para determinar si contiene demasiados datos para procesarlos correctamente. Para obtener orientación, consulte Objetos de origen de investigación de relaciones de IA.
   4. Para agregar un objeto de origen personalizado, haga clic en Agregar objeto y luego seleccione su objeto personalizado desde la lista Objeto.
      Un objeto personalizado debe tener una ficha en el Iniciador de aplicación para estar disponible para la investigación. Los objetos disponibles reflejan permisos y licencias actuales.
   5. Bajo Campos de texto para buscar, seleccione los campos que contienen texto relevante para la relación, como un campo de descripción, y luego haga clic en Siguiente.
      Investigación de relaciones de IA no restringe los tipos de campo que puede seleccionar, de modo que seleccione campos que contienen texto significativo. Los campos de número, teléfono y lista de selección rara vez agregan valor.
   6. Conecte el objeto personalizado con el objeto de anclaje.
      • Si el objeto personalizado está directamente relacionado con el objeto de anclaje, haga clic en Guardar.
      • Si el objeto personalizado no está directamente relacionado con el objeto de anclaje, haga clic en Siguiente. Investigación de relaciones de IA muestra este mensaje: Este objeto no está directamente relacionado con el Objeto de delimitador. Defina la ruta de relación para conectarlos. En el campo Ruta de relación a delimitador, ingrese la ruta que conecta el objeto personalizado con el objeto delimitador:
        • Para una relación directa de un salto, ingrese el nombre de API del campo de búsqueda que apunta al objeto de anclaje. Por ejemplo, Account__c.
        • Para una relación indirecta de múltiples saltos, ingrese el nombre de la relación para cada paso, finalizando con el campo que llega al objeto de anclaje. Por ejemplo, para pasar del objeto personalizado a Caso y luego a Cuenta, ingrese el nombre de la relación Caso seguido de la búsqueda Cuenta.
        Haga clic en Guardar. Investigación de relaciones de IA valida la ruta. Si la ruta es incorrecta, aparece un error de validación y no se guarda la configuración. Corrija la ruta y luego haga clic en Guardar de nuevo.
6. Establezca el contexto de acceso.
7. Guarde la configuración.