Lähdeobjektien lisääminen kokoonpanoon

Lisää vakiomuotoisia tai mukautettuja lähdeobjekteja tutkimuskokoonpanoon, jotta AI-suhteiden tutkiminen lukee valitsemasi CRM-datan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään AI-suhteiden tutkimus ja valitse AI-suhteiden tutkimuksen määritykset.
2. Napsauta määrityssivulta Uusi AI-suhteiden tutkimuskokoonpano tai muokkaa olemassa olevaa kokoonpanoa.
3. Syötä kokoonpanon otsikko, kuvaus ja napsauta sitten Tallenna ja Jatka.
4. Valitse tutkimuksen ankkurointiobjekti ja napsauta Tallenna ja Jatka.
5. Valitse tietolähteet ja lisää vakiomuotoisia tai mukautettuja lähdeobjekteja.
   1. Napsauta Määritä.
   2. Valitse tietolähteesi.
      Jos valitset suhdetietojen tietolähteeksi CRM, AI-suhteiden tutkimuksen lähdeobjektit -osiossa näytetään ankkuriobjektillesi toimitetut vakiomuotoiset lähdeobjektit. Voit myös lisätä mukautettuja lähdeobjekteja.
   3. Jos haluat sisällyttää vakiomuotoisen lähdeobjektin, valitse sen valintaruutu. Jos haluat jättää yhden pois, tyhjennä sen valintaruutu.
      Tarkasta kunkin objektin tietueiden määrä -sarake arvioidaksesi, sisältääkö se liian paljon dataa käsiteltäväksi oikein. Katso ohjeet kohdasta AI-suhteiden tutkimuksen lähdeobjektit.
   4. Jos haluat lisätä mukautetun lähdeobjektin, napsauta Lisää objekti ja valitse mukautettu objekti Objektit-luettelosta.
      Mukautetulla objektilla täytyy olla sovelluskäynnistimessä välilehti, jotta sitä voidaan käyttää tutkimiseen. Käytettävissä olevat objektit vastaavat nykyisiä käyttöoikeuksia ja lisenssejä.
   5. Valitse Hakutavat tekstikentät -osiosta kentät, jotka sisältävät suhdetta koskevaa tekstiä, kuten kuvauskenttä, ja napsauta sitten Seuraava.
      AI-suhteiden tutkiminen ei rajoita valitsemiasi kenttätyyppejä, joten valitse kentät, jotka sisältävät hyödyllistä tekstiä. Numero-, puhelin- ja valintaluettelokentät lisäävät harvoin arvoa.
   6. Yhdistä mukautettu objekti ankkuriobjektiin.
      • Jos mukautettu objekti liittyy suoraan ankkuriobjektiin, napsauta Tallenna.
      • Jos mukautettu objekti ei liity suoraan ankkuriobjektiin, napsauta Seuraava. AI-suhteiden tutkimus näyttää tämän viestin: Tämä objekti ei liity suoraan Ankkur-objektiin. Määritä suhdopolku, jolla heidät yhdistetään. Syötä Suhdepolku ankkuriin -kenttään polku, joka yhdistää mukautetun objektin ankkuriobjektiin:
        • Jos kyseessä on suora, kertakäynnistyssuhde, syötä ankkurin objektiin osoittavan hakukentän API-nimi. Esimerkiksi Account__c.
        • Jos kyseessä on epäsuora monihoppisuhde, syötä suhteen nimi jokaiselle vaiheelle, joka päättyy kenttään, joka saavuttaa ankkuriobjektin. Jos haluat esimerkiksi siirtyä mukautetusta objektista Tapaus-objektiin ja sitten Tili-objektiin, syötä Tapaus-suhteen nimi ja tilin haku.
        Napsauta Tallenna. AI-suhteiden tutkimus vahvistaa polun. Jos polku on virheellinen, näet vahvistusvirheen eikä kokoonpanoa tallenneta. Korjaa polku ja napsauta sitten Tallenna uudelleen.
6. Määritä käyttöoikeuden konteksti.
7. Tallenna kokoonpano.