Ajout d'objets sources à une configuration

Ajoutez des objets sources standard ou personnalisés à une configuration de recherche afin de permettre à la Recherche sur les relations IA de lire les données CRM que vous choisissez.

1. Dans Configuration, saisissez Recherche sur les relations IA dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configuration de Recherche sur les relations IA.
2. Dans la page de destination de la configuration, cliquez sur Nouvelle configuration Recherche sur les relations IA ou modifiez une configuration existante.
3. Saisissez une étiquette de configuration, une description, puis cliquez sur Enregistrer et continuer.
4. Sélectionnez un objet d'ancrage de recherche, puis cliquez sur Enregistrer et continuer.
5. Sélectionnez des sources de données et ajoutez des objets sources standard ou personnalisés.
   1. Cliquez sur Configurer.
   2. Sélectionnez vos sources de données.
      Si vous sélectionnez CRM en tant que source de données pour les connaissances des relations, la section Objets sources de recherche sur les relations IA affiche les objets sources standard livrés pour votre objet d'ancrage. Vous pouvez également ajouter des objets sources personnalisés.
   3. Pour inclure un objet source standard, cochez sa case. Pour en exclure un, désactivez sa case.
      Examinez la colonne Nombre d'enregistrements de chaque objet pour déterminer s'il contient trop de données pour être traité correctement. Pour plus d'informations, consultez Objets sources de la recherche sur les relations IA.
   4. Pour ajouter un objet source personnalisé, cliquez sur Ajouter un objet, puis sélectionnez votre objet personnalisé dans la liste Objet.
      Un objet personnalisé doit avoir un onglet dans le Lanceur d'application pour être disponible pour la recherche. Les objets disponibles reflètent les autorisations et les licences actuelles.
   5. Sous Champs de texte à rechercher, sélectionnez les champs qui contiennent un texte relatif à la relation, par exemple un champ de description, puis cliquez sur Suivant.
      La Recherche sur les relations IA ne limite pas les types de champ que vous pouvez sélectionner. Par conséquent, choisissez des champs contenant un texte explicite. Les champs numériques, de téléphone et de liste de sélection ajoutent rarement de la valeur.
   6. Connectez l'objet personnalisé à l'objet d'ancrage.
      • Si l'objet personnalisé est directement associé à l'objet d'ancrage, cliquez sur Enregistrer.
      • Si l'objet personnalisé n'est pas directement associé à l'objet d'ancrage, cliquez sur Suivant. La Recherche sur les relations IA affiche le message suivant : Cet objet n'est pas directement associé à l'objet Ancre. Définissez le chemin des relations pour les connecter. Dans le champ Parcours de relation vers l'ancrage, saisissez le chemin qui connecte l'objet personnalisé à l'objet d'ancrage :
        • Pour une relation directe à saut unique, saisissez le nom d'API du champ de référence qui pointe vers l'objet d'ancrage. Par exemple, Account__c.
        • Pour une relation indirecte à sauts multiples, saisissez le nom de la relation de chaque étape, en terminant par le champ qui atteint l'objet d'ancrage. Par exemple, pour passer de l'objet personnalisé à Requête, puis à Compte, saisissez le nom de la relation Requête suivi de la référence Compte.
        Cliquez sur Enregistrer. La Recherche sur les relations IA valide le parcours. Si le chemin est incorrect, une erreur de validation s'affiche et la configuration n'est pas enregistrée. Corrigez le parcours, puis cliquez de nouveau sur Enregistrer.
6. Définissez le contexte d'accès.
7. Enregistrez la configuration.