Aggiunta di oggetti di origine a una configurazione

Aggiungere oggetti di origine standard o personalizzati a una configurazione di ricerca in modo che Ricerca relazioni AI legga i dati CRM scelti.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Ricerca relazioni AI, quindi selezionare Ricerca relazioni AI.
2. Nella landing page di impostazione, fare clic su Nuova configurazione Ricerca relazioni AI o modificare una configurazione esistente.
3. Immettere un'etichetta di configurazione, una descrizione e fare clic su Salva e continua.
4. Selezionare un oggetto anchor di ricerca e fare clic su Salva e continua.
5. Selezionare le fonti di dati e aggiungere oggetti di origine standard o personalizzati.
   1. Fare clic su Imposta.
   2. Selezionare le fonti di dati.
      Se si seleziona CRM come fonte di dati per gli approfondimenti sulle relazioni, la sezione Oggetti fonte di ricerca sulle relazioni AI mostra gli oggetti fonte standard forniti per l'oggetto anchor. È anche possibile aggiungere oggetti di origine personalizzati.
   3. Per includere un oggetto di origine standard, selezionare la relativa casella di controllo. Per escluderne uno, deselezionarne la casella di controllo.
      Esaminare la colonna Conteggio record per ogni oggetto per determinare se contiene troppi dati per essere elaborato correttamente. Per indicazioni, vedere Oggetti fonte di ricerca sulle relazioni AI.
   4. Per aggiungere un oggetto di origine personalizzato, fare clic su Aggiungi oggetto e quindi selezionare l'oggetto personalizzato dall'elenco Oggetti.
      Un oggetto personalizzato deve avere una scheda nel Programma di avvio app per essere disponibile per la ricerca. Gli oggetti disponibili riflettono le autorizzazioni e le licenze correnti.
   5. In Campi di testo, selezionare i campi che contengono testo pertinente alla relazione, ad esempio un campo descrizione, quindi fare clic su Avanti.
      La Ricerca sulle relazioni AI non limita i tipi di campo che è possibile selezionare, quindi scegliere i campi che contengono testo significativo. I campi numerici, telefonici ed elenco di selezione raramente aggiungono valore.
   6. Collegare l'oggetto personalizzato all'oggetto anchor.
      • Se l'oggetto personalizzato è direttamente correlato all'oggetto anchor, fare clic su Salva.
      • Se l'oggetto personalizzato non è direttamente correlato all'oggetto anchor, fare clic su Avanti. Ricerca relazioni AI visualizza questo messaggio: Questo oggetto non è direttamente correlato all'oggetto anchor. Definire il percorso di relazione per connetterli. Nel campo Percorso relazione all'anchor, immettere il percorso che collega l'oggetto personalizzato all'oggetto anchor:
        • Per una relazione diretta one-hop, immettere il nome API del campo di ricerca che punta all'oggetto anchor. Ad esempio, Account__c.
        • Per una relazione indiretta multi-hop, immettere il nome della relazione per ogni fase, che termina con il campo che raggiunge l'oggetto anchor. Ad esempio, per passare dall'oggetto personalizzato a Caso e quindi ad Account, immettere il nome della relazione Caso seguito dalla ricerca Account.
        Fai clic su Salva. Ricerca relazioni AI convalida il percorso. Se il percorso non è corretto, viene visualizzato un errore di convalida e la configurazione non viene salvata. Correggere il percorso e fare di nuovo clic su Salva.
6. Impostare il contesto di accesso.
7. Salvare la configurazione.