設定へのソースオブジェクトの追加

AI リレーションシップリサーチが選択した CRM データを読み取るように、標準またはカスタムソースオブジェクトをリサーチ設定に追加します。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「AI Relationship Research」と入力し、[AI Relationship Research Setup] を選択します。
2. 設定ランディングページで、[New AI Relationship Research Configuration] をクリックするか、既存の設定を編集します。
3. 設定の表示ラベルと説明を入力し、[保存して続行] をクリックします。
4. リサーチアンカーオブジェクトを選択し、[保存して続行] をクリックします。
5. データソースを選択し、標準またはカスタムソースオブジェクトを追加します。
   1. [設定] をクリックします。
   2. データソースを選択します。
      リレーションインサイトのデータソースとして CRM を選択した場合、[AI Relationship Research Source Objects (AI リレーション調査ソースオブジェクト)] セクションには、アンカーオブジェクトに対して提供される標準ソースオブジェクトが表示されます。カスタムソースオブジェクトを追加することもできます。
   3. 標準ソースオブジェクトを含めるには、そのチェックボックスをオンにします。いずれかを除外するには、そのチェックボックスをオフにします。
      各オブジェクトの [レコード件数] 列を確認し、適切に処理するには多すぎるデータを保有しているかどうかを判断します。指針については、「AI Relationship Research Source Objects」を参照してください。
   4. カスタムソースオブジェクトを追加するには、[オブジェクトを追加] をクリックし、[オブジェクト] リストからカスタムオブジェクトを選択します。
      カスタムオブジェクトを調査に使用できるようにするには、アプリケーションランチャーにタブが必要です。使用可能なオブジェクトには、現在の権限とライセンスが反映されます。
   5. [検索するテキスト フィールド] で、説明フィールドなどのリレーション関連のテキストが含まれるフィールドを選択し、[次へ] をクリックします。
      AI リレーションシップ調査では、選択できるデータ型が制限されないため、意味のあるテキストが含まれる項目を選択してください。数値項目、電話項目、選択リスト項目では、ほとんど価値が表示されません。
   6. カスタムオブジェクトをアンカーオブジェクトに接続します。
      • カスタムオブジェクトがアンカーオブジェクトに直接関連している場合は、［Save］ をクリックします。
      • カスタムオブジェクトがアンカーオブジェクトに直接関連していない場合は、[次へ] をクリックします。AI リレーションシップ調査では、「このオブジェクトはアンカーオブジェクトに直接関連していません。リレーションパスを定義してそれらを接続します。［Relationship Path to Anchor］ フィールドに、カスタム オブジェクトをアンカー オブジェクトに接続するパスを入力します。
        • 直接の 1 ホップリレーションの場合、アンカーオブジェクトを参照する参照項目の API 参照名を入力します。たとえば、Account__c です。
        • 間接的な複数ホップのリレーションの場合、各ステップのリレーション名を入力し、アンカーオブジェクトに到達する項目で終了します。たとえば、カスタムオブジェクトからケース、取引先の順に移動するには、ケースリレーション名に続いて取引先ルックアップを入力します。
        [保存] をクリックします。AI リレーションシップ調査では、パスが検証されます。パスが正しくない場合、検証エラーが表示され、設定は保存されません。パスを修正し、再度 [保存] をクリックします。
6. アクセスコンテキストを設定します。
7. 設定を保存します。