구성에 소스 개체 추가

표준 또는 사용자 정의 소스 개체를 조사 구성에 추가하면 AI 관계 연구가 선택한 CRM 데이터를 판독합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 AI 관계 연구를 입력한 다음, AI 관계 연구 설정을 선택합니다.
2. 설정 랜딩 페이지에서 새 AI 관계 연구 구성을 클릭하거나 기존 구성을 편집합니다.
3. 구성 레이블 및 설명을 입력한 다음, 저장 후 계속을 클릭합니다.
4. 검색 앵커 개체를 선택하고 저장 후 계속을 클릭합니다.
5. 데이터 소스를 선택하고 표준 또는 사용자 정의 소스 개체를 추가합니다.
   1. 설정을 클릭합니다.
   2. 데이터 소스를 선택합니다.
      관계 인사이트를 위한 데이터 소스로 CRM을 선택하는 경우 AI 관계 연구 소스 개체 섹션에 앵커 개체에 대해 전달된 표준 소스 개체가 표시됩니다. 사용자 정의 소스 개체를 추가할 수도 있습니다.
   3. 표준 소스 개체를 포함하려면 확인란을 선택합니다. 하나를 제외하려면 확인란을 선택 취소합니다.
      각 개체에 대해 레코드 개수 열을 검토하여 데이터가 제대로 처리되지 않도록 너무 많은지 판단합니다. 지침은 AI 관계 연구 소스 개체를 참조하십시오.
   4. 사용자 정의 소스 개체를 추가하려면 개체 추가를 클릭한 다음, 개체 목록에서 사용자 정의 개체를 선택합니다.
      사용자 정의 개체를 검색할 수 있도록 앱 시작 관리자에 탭이 있어야 합니다. 사용 가능한 개체는 현재 권한 및 라이센스를 반영합니다.
   5. 검색할 텍스트 필드 아래에서 설명 필드와 같은 관계 관련 텍스트가 포함된 필드를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
      AI 관계 연구는 선택할 수 있는 필드 유형을 제한하지 않으므로 의미 있는 텍스트가 포함된 필드를 선택합니다. 번호, 전화, 선택 목록 필드는 값을 추가하는 경우가 거의 없습니다.
   6. 사용자 정의 개체를 앵커 개체에 연결합니다.
      • 사용자 정의 개체가 앵커 개체와 직접 연결된 경우 저장을 클릭합니다.
      • 사용자 정의 개체가 앵커 개체와 직접 연결되어 있지 않은 경우 다음을 클릭합니다. AI 관계 연구는 이 메시지를 보여줍니다. 이 개체는 앵커 개체와 직접 연결되어 있지 않습니다. 연결할 관계 경로를 정의합니다. 앵커에 대한 관계 경로 필드에 사용자 정의 개체를 앵커 개체와 연결하는 경로를 입력합니다.
        • 직접적인 원 홉 관계의 경우 앵커 개체를 가리키는 조회 필드의 API 이름을 입력합니다. 예: Account__c.
        • 간접 다중 홉 관계의 경우 각 단계에 대한 관계 이름을 입력하고 앵커 개체에 도달하는 필드로 끝납니다. 예를 들어 사용자 정의 개체에서 사례로 이동한 다음, 계정으로 이동하려면 사례 관계 이름을 계정 조회 뒤에 입력합니다.
        저장을 클릭합니다. AI 관계 조사에서 경로를 확인합니다. 경로가 올바르지 않을 경우 확인 오류가 나타나고 구성이 저장되지 않습니다. 경로를 수정한 다음, 다시 저장을 클릭합니다.
6. 액세스 컨텍스트를 설정합니다.
7. 구성을 저장합니다.