Bronobjecten toevoegen aan een configuratie

Voeg standaard- of aangepaste bronobjecten toe aan een onderzoeksconfiguratie zodat AI-relatieonderzoek de CRM-gegevens leest die u kiest.

1. Geef vanuit Set-up AI-relatieonderzoek op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Set-up AI-relatieonderzoek.
2. Klik op de set-uplandingspagina op Nieuwe configuratie AI-relatieonderzoek of bewerk een bestaande configuratie.
3. Geef een configuratielabel en beschrijving op en klik vervolgens op Opslaan en doorgaan.
4. Selecteer een onderzoeksankerobject en klik op Opslaan en doorgaan.
5. Selecteer gegevensbronnen en voeg standaard- of aangepaste bronobjecten toe.
   1. Klik op Set-up.
   2. Selecteer uw gegevensbronnen.
      Als u CRM selecteert als gegevensbron voor relatie-insights, toont de sectie Bronobjecten van AI-relatieonderzoek de standaardbronobjecten die voor uw ankerobject worden geleverd. U kunt ook aangepaste bronobjecten toevoegen.
   3. Als u een standaardbronobject wilt opnemen, schakelt u het bijbehorende selectievakje in. Als u er een wilt uitsluiten, schakelt u het selectievakje ervan uit.
      Controleer de kolom Recordtelling voor elk object om te beoordelen of het te veel gegevens bevat om goed te kunnen verwerken. Zie Bronobjecten van AI-relatieonderzoek voor richtlijnen.
   4. Klik voor het toevoegen van een aangepast bronobject op Object toevoegen en selecteer vervolgens uw aangepaste object in de lijst Object.
      Een aangepast object moet een tabblad in de Appstarter hebben om beschikbaar te zijn voor onderzoek. Beschikbare objecten weerspiegelen de huidige machtigingen en licenties.
   5. Selecteer onder Te zoeken tekstvelden de velden die relatierelevante tekst bevatten, zoals een beschrijvingsveld, en klik vervolgens op Volgende.
      AI-relatieonderzoek beperkt niet de veldtypen die u kunt selecteren, dus kies velden die betekenisvolle tekst bevatten. Getal-, telefoon- en keuzelijstvelden voegen zelden waarde toe.
   6. Verbind het aangepaste object met het ankerobject.
      • Als het aangepaste object rechtstreeks is gerelateerd aan het ankerobject, klikt u op Opslaan.
      • Als het aangepaste object niet rechtstreeks is gerelateerd aan het ankerobject, klikt u op Volgende. AI-relatieonderzoek toont dit bericht: Dit object is niet rechtstreeks gerelateerd aan het ankerobject. Definieer het relatiepad om ze te verbinden. Geef in het veld Relatiepad naar anker het pad op dat het aangepaste object verbindt met het ankerobject:
        • Geef voor een directe, one-hop relatie de API-naam op van het opzoekveld dat naar het ankerobject verwijst. Bijvoorbeeld Account__c.
        • Geef voor een indirecte relatie met meerdere hops de relatienaam op voor elke stap, die eindigt op het veld dat het ankerobject bereikt. Als u bijvoorbeeld van het aangepaste object naar Case en vervolgens naar Account wilt gaan, geeft u de naam van de caserelatie op, gevolgd door het opzoeken van Account.
        Klik op Opslaan. AI-relatieonderzoek valideert het traject. Als het pad onjuist is, wordt er een validatiefout weergegeven en wordt de configuratie niet opgeslagen. Corrigeer het pad en klik vervolgens opnieuw op Opslaan.
6. Stel de toegangscontext in.
7. Sla de configuratie op.