Legge til kildeobjekter i en konfigurasjon

Legg til standard eller tilpassede kildeobjekter i en forskningskonfigurasjon slik at AI-relasjonsundersøkelse leser CRM-dataene du velger.

1. Skriv inn AI Relationship Research i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter AI Relationship Research Setup.
2. Klikk på Ny AI-relasjonsforskingskonfigurasjon på oppsettsiden eller rediger en eksisterende konfigurasjon.
3. Skriv inn en konfigurasjonsetikett og en beskrivelse, og klikk deretter på Lagre og Fortsett.
4. Velg et forskningsankerobjekt og klikk på Lagre og Fortsett.
5. Velg datakilder, og legg til standard eller tilpassede kildeobjekter.
   1. Klikk på Konfigurer.
   2. Velg datakildene.
      Hvis du velger CRM som en datakilde for relasjonsinnsikt, viser delen Kildeobjekter for AI-relasjonsforsking standardkildeobjektene som leveres for ankerobjektet. Du kan også legge til tilpassede kildeobjekter.
   3. Hvis du vil inkludere et standard kildeobjekt, merker du av for det. Hvis du vil ekskludere en, fjerner du merket for den.
      Se gjennom kolonnen Antall poster for hvert objekt for å avgjøre om det inneholder for mye data til å behandles riktig. Du finner veiledning i AI Relationship Research Source Objects.
   4. Hvis du vil legge til et tilpasset kildeobjekt, klikker du på Legg til objekt og velger det tilpassede objektet fra Objekt-listen.
      Et tilpasset objekt må ha en fane i appstarteren for å være tilgjengelig for forskning. Tilgjengelige objekter gjenspeiler gjeldende tillatelser og lisenser.
   5. Under Tekstfelt som skal søkes velger du feltene som inneholder relasjonsrelevant tekst, for eksempel et beskrivelsesfelt, og klikker deretter på Neste.
      AI-relasjonsundersøkelse begrenser ikke felttypene du kan velge, så velg felt som inneholder meningsfylt tekst. Tall-, telefon- og valglistefelt legger sjelden til verdi.
   6. Koble det tilpassede objektet til ankerobjektet.
      • Hvis det tilpassede objektet er direkte relatert til ankerobjektet, klikker du på Lagre.
      • Hvis det tilpassede objektet ikke er direkte relatert til ankerobjektet, klikker du på Neste. AI-relasjonsundersøkelse viser denne meldingen: Dette objektet er ikke direkte relatert til Anker-objektet. Definer relasjonsbanen for å koble dem sammen. I feltet Relasjonsbane til ankeri skriver du inn banen som kobler det tilpassede objektet til ankerobjektet:
        • For en direkte én-hop-relasjon oppgir du API-navnet på oppslagsfeltet som peker til ankerobjektet. For eksempel Account__c.
        • For en indirekte, flerhop-relasjon oppgir du relasjonsnavnet for hvert trinn, som slutter med feltet som når ankerobjektet. Hvis du for eksempel vil gå fra det tilpassede objektet til Sak og deretter til Konto, skriver du inn navnet på sak-relasjonen fulgt av Konto-oppslaget.
        Klikk på Lagre. AI-relasjonsundersøkelse validerer banen. Hvis banen er feil, vises det en valideringsfeil og konfigurasjonen lagres ikke. Korriger banen, og klikk deretter på Lagre igjen.
6. Angi tilgangskonteksten.
7. Lagre konfigurasjonen.