Adicionar objetos de origem a uma configuração

Adicione objetos de origem padrão ou personalizados a uma configuração de pesquisa para que a Pesquisa de relacionamento de IA leia os dados do CRM de sua escolha.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Pesquisa de relacionamento de IA e selecione Configuração de pesquisa de relacionamento de IA.
2. Na página inicial de configuração, clique em Nova configuração de pesquisa de relacionamento de IA ou edite uma configuração existente.
3. Insira um rótulo de configuração, uma descrição e clique em Salvar e continuar.
4. Selecione um objeto de âncora de pesquisa e clique em Salvar e continuar.
5. Selecione fontes de dados e adicione objetos de origem padrão ou personalizados.
   1. Clique em Configurar.
   2. Selecione suas fontes de dados.
      Se você selecionar CRM como fonte de dados para percepções de relacionamento, a seção Objetos de origem de pesquisa de relacionamento de IA mostrará os objetos de origem padrão entregues para seu objeto de âncora. Você também pode adicionar objetos de origem personalizados.
   3. Para incluir um objeto de origem padrão, marque sua caixa de seleção. Para excluir um, desmarque sua caixa de seleção.
      Revise a coluna Contagem de registros para cada objeto para avaliar se ele contém dados demais para processar bem. Para orientação, consulte Objetos-fonte de pesquisa de relacionamento de IA.
   4. Para adicionar um objeto de origem personalizado, clique em Adicionar objeto e selecione o objeto personalizado na lista Objeto.
      Um objeto personalizado deve ter uma guia no Iniciador de aplicativos para estar disponível para pesquisa. Os objetos disponíveis refletem as permissões e licenças atuais.
   5. Em Campos de texto a pesquisar, selecione os campos que contêm texto relevante para o relacionamento, como um campo de descrição, e clique em Avançar.
      A Pesquisa de relacionamento de IA não restringe os tipos de campo que você pode selecionar, portanto, escolha campos que contenham texto relevante. Campos de número, telefone e lista de opções raramente adicionam valor.
   6. Conecte o objeto personalizado ao objeto de âncora.
      • Se o objeto personalizado estiver diretamente relacionado ao objeto âncora, clique em Salvar.
      • Se o objeto personalizado não estiver diretamente relacionado ao objeto âncora, clique em Avançar. A Pesquisa de relacionamento de IA mostra esta mensagem: Esse objeto não está diretamente relacionado ao Objeto de âncora. Defina o caminho de relacionamento para conectá-los. No campo Caminho de relação para âncora, insira o caminho que conecta o objeto personalizado ao objeto âncora:
        • Para um relacionamento de salto único direto, insira o nome da API do campo de pesquisa que aponta para o objeto de âncora. Por exemplo, Account__c.
        • Para um relacionamento de vários saltos indireto, insira o nome do relacionamento para cada etapa, terminando com o campo que alcança o objeto de âncora. Por exemplo, para navegar do objeto personalizado para Caso e, em seguida, para Conta, insira o nome do relacionamento Caso seguido pela pesquisa Conta.
        Clique em Salvar. A Pesquisa de relacionamento de IA valida o caminho. Se o caminho estiver incorreto, será exibido um erro de validação e a configuração não será salva. Corrija o caminho e clique novamente em Salvar.
6. Defina o contexto do acesso.
7. Salve os ajustes.