Lägg till källobjekt i en konfiguration

Lägg till standardobjekt eller egna källobjekt i en forskningskonfiguration så att AI-relationsforskning läser de CRM-data du väljer.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv AI-relationsforskning och välj sedan Konfiguration av AI-relationsforskning.
2. På landningssidan för inställningar, klicka på Ny konfiguration för AI-relationsforskning eller redigera en befintlig konfiguration.
3. Ange en konfigurationsetikett, beskrivning och klicka sedan på Spara och fortsätt.
4. Välj ett objekt för forskningsankare och klicka på Spara och fortsätt.
5. Välj datakällor och lägg till standardobjekt eller egna källobjekt.
   1. Klicka på Konfigurera.
   2. Välj dina datakällor.
      Om du väljer CRM som datakälla för relationsinsikter visar sektionen Källobjekt för AI-relationsforskning de standardkällobjekt som levereras för ditt ankarobjekt. Du kan även lägga till egna källobjekt.
   3. För att inkludera ett standardkällobjekt, markera dess kryssruta. För att utesluta en, avmarkera dess kryssruta.
      Gå igenom kolumnen Antal poster för varje objekt för att bedöma om det innehåller för mycket data för att bearbetas bra. Mer information finns i Källobjekt för AI-relationsforskning.
   4. För att lägga till ett eget källobjekt, klicka på Lägg till objekt och välj sedan ditt egna objekt från listan Objekt.
      Ett eget objekt måste ha en flik i Appstartaren för att vara tillgängligt för forskning. Tillgängliga objekt reflekterar aktuella behörigheter och licenser.
   5. Under Textfält att söka väljer du de fält som innehåller relationsrelevant text, till exempel ett beskrivningsfält, och klickar sedan på Nästa.
      AI-relationsforskning begränsar inte vilka fälttyper du kan välja, så välj fält som innehåller meningsfull text. Nummer-, telefon- och kombinationsrutefält ger sällan mervärde.
   6. Anslut det egna objektet till ankarobjektet.
      • Om det egna objektet är direkt relaterat till ankarobjektet, klicka på Spara.
      • Om det egna objektet inte är direkt relaterat till ankarobjektet, klicka på Nästa. AI-relationsforskning visar detta meddelande: Detta objekt är inte direkt relaterat till ankarobjektet. Definiera relationsvägen för att ansluta dem. I fältet Relationsväg till ankare, ange den väg som ansluter det egna objektet till ankarobjektet:
        • För en direkt en-hop-relation, ange API-namnet på det sökfält som pekar till ankarobjektet. Till exempel Account__c.
        • För en indirekt flerhoppsrelation, ange relationsnamnet för varje steg, som slutar med det fält som når ankarobjektet. Till exempel, för att gå från det egna objektet till Kundcase och sedan till Konto, ange kundcaserelationens namn följt av kontosökningen.
        Klicka på Spara. AI-relationsforskning validerar sökvägen. Om sökvägen är felaktig visas ett valideringsfel och konfigurationen sparas inte. Korrigera sökvägen och klicka sedan på Spara igen.
6. Ange åtkomstsammanhanget.
7. Spara konfigurationen.