将源对象添加到配置

将标准或自定义源对象添加到研究配置，以便 AI 关系研究读取您选择的 CRM 数据。

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入AI 关系研究，然后选择AI 关系研究设置。
2. 在设置登录页面上，单击新建 AI 关系研究配置或编辑现有配置。
3. 输入配置标签、描述，然后单击保存并继续。
4. 选择研究锚对象，然后单击保存并继续。
5. 选择数据源，并添加标准或自定义源对象。
   1. 单击设置。
   2. 选择数据源。
      如果您选择 CRM 作为关系见解的数据源 , " AI 关系研究源对象"部分会显示为锚对象交付的标准源对象。您也可以添加自定义源对象。
   3. 要包含标准源对象，请选中复选框。要排除一个，请清除其复选框。
      查看每个对象的“记录计数”列，以判断它是否包含过多数据而无法很好地处理。有关指导，请查看 AI 关系研究源对象。
   4. 要添加自定义源对象，请单击添加对象，然后从对象列表中选择自定义对象。
      自定义对象必须在应用程序启动程序中拥有选项卡，才可以用于研究。可用对象反映了当前的权限和许可证。
   5. 在要搜索文本字段下，选择包含关系相关文本的字段，例如描述字段，然后单击下一步。
      AI 关系研究不限制您可以选择的字段类型，因此选择包含有意义文本的字段。号码、电话和选项列表字段很少增加值。
   6. 将自定义对象连接到锚对象。
      • 如果自定义对象与锚对象直接相关，请单击保存。
      • 如果自定义对象与锚对象没有直接关系，请单击下一步。AI 关系研究显示此消息：此对象与锚对象没有直接关系。定义连接它们的关系路径。在锚关系路径字段中，输入将自定义对象连接到锚对象的路径：
        • 对于直接的一跳关系，输入指向锚对象的查找字段的 API 名称。例如，Account__c。
        • 对于间接、多跳关系，输入每个步骤的关系名称，以到达锚对象的字段结尾。例如，要从自定义对象遍历到个案，然后遍历到客户，输入个案关系名称，然后是客户查找。
        单击保存。AI 关系研究验证路径。如果路径不正确，将显示验证错误，并且不会保存配置。更正路径，然后再次单击保存。
6. 设置访问上下文。
7. 保存配置。