將來源物件新增至組態

將標準或自訂來源物件新增至研究組態,讓「AI 關係研究」讀取您選擇的 CRM 資料。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「AI 關係研究」,然後選取「AI 關係研究設定」。
2. 在設定到達頁面上,按一下「新增 AI 關係研究組態」或編輯現有的組態。
3. 輸入組態標籤、描述,然後按一下「儲存並繼續」。
4. 選取調查點點物件,然後按一下「儲存並繼續」。
5. 選取資料來源,然後新增標準或自訂來源物件。
   1. 按一下「設定」。
   2. 選取您的資料來源。
      如果您選取 CRM 作為關係洞察的資料來源,則「AI 關係研究來源物件」 區段會顯示針對焦點物件傳送的標準來源物件。您也可以新增自訂來源物件。
   3. 若要包含標準來源物件,請選取其核取方塊。若要排除其中一項,請清除其核取方塊。
      檢閱每個物件的「記錄數量」欄,判斷它們是否包含太多資料而無法正確處理。如需指引,請參閱 AI 關係研究來源物件。
   4. 若要新增自訂來源物件,請按一下「新增物件」,然後從「物件」清單中選取您的自訂物件。
      自訂物件在 App Launcher 中必須有索引標籤,才能供研究使用。可用的物件會反映目前的權限與授權。
   5. 在「要搜尋的 文字欄位」下,選取包含關係相關文字的欄位,例如描述欄位,然後按一下「下一步」。
      「AI 關係研究」不會限制您可以選取的欄位類型,因此請選擇包含有意義文字的欄位。數字、電話和選項清單欄位極少新增值。
   6. 將自訂物件連線至指標物件。
      • 若自訂物件直接關聯至指標物件,請按一下「儲存」。
      • 如果自訂物件並未直接關聯至點點物件,請按一下「下一步」。AI 關係研究顯示此訊息:此物件與 Anchor Object 無直接關係。定義要與其連線的關係路徑。在「指標的關係路徑」欄位中,輸入將自訂物件連線至指標物件的路徑:
        • 針對直接的一跳關係,請輸入指向點點物件之對應欄位的 API 名稱。例如,Account__c。
        • 針對間接的多跳關係,輸入每個步驟的關係名稱,並結尾為到達點點物件的欄位。例如,若要從自訂物件周遊至「個案」,然後瀏覽至「帳戶」,請輸入「個案」關係名稱,然後輸入「帳戶」對應。
        按一下「儲存」。AI 關係研究會驗證路徑。如果路徑不正確,會出現驗證錯誤且不會儲存組態。更正路徑,然後再次按一下「儲存」。
6. 設定存取內容。
7. 儲存組態。